링컨 인터내셔널, 희귀한 투자은행 IPO에서 20억 달러 가치 평가 목표

시카고에 본사를 둔 링컨 인터내셔널이 기업공개(IPO) 로드쇼를 시작하며 최대 20억 달러의 가치 평가를 추진하고 있습니다. 이는 거의 20년 만에 미국에서 가장 큰 투자은행 상장 중 하나가 될 전망입니다. 회사는 최대 4억 2,100만 달러의 자금 조달을 목표로 하고 있습니다.

회사 성명에 따르면, 링컨 인터내셔널은 주요 사모펀드 회사와 그 포트폴리오 기업, 그리고 전 세계 상장 및 비상장 기업의 소유주와 경영진을 위한 신뢰받는 투자은행 자문사입니다. 1996년에 설립된 이 회사는 14개국에 약 1,400명의 전문가를 보유하고 있습니다.

중견 시장에 특화된 이 투자은행과 매각 주주들은 클래스 A 보통주 21,049,988주를 주당 18달러에서 20달러 사이의 가격으로 공모합니다. 총 주식 중 2,060만 주는 링컨이 발행하며, 나머지 445,942주는 기존 주주들이 매각합니다. 주식은 뉴욕증권거래소에서 티커 심볼 "LCLN"으로 거래될 예정입니다.

이번 공모는 금융 부문에서 드문 일이며 IPO 시장의 중요한 시험대가 될 것입니다. 로이터가 인용한 Dealogic 데이터에 따르면, 지난 20년 동안 뉴욕에서 투자은행의 IPO는 드물었으며, 링컨의 계획된 공모는 2005년 라자드의 8억 5,500만 달러 규모 IPO 이후 가장 큰 규모 중 하나가 될 것입니다. 모엘리스(Moelis)와 훌리한 로키(Houlihan Lokey) 같은 다른 부티크 은행들은 각각 2014년과 2015년에 상장했습니다.

골드만삭스와 모건스탠리가 이번 공모의 공동 대표 주관사를 맡고 있습니다. BMO 캐피탈 마켓, 시티즌스 캐피탈 마켓, 에버코어 ISI도 주관사로 참여합니다.

제안된 기업공개와 관련된 Form S-1 등록 서류가 SEC에 제출되었으나 아직 효력이 발생하지 않았습니다. 이러한 증권은 등록 서류가 효력을 발생하기 전까지 판매될 수 없으며 매수 청약도 수락될 수 없습니다.

이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.