라자드, 사모 시장 확대를 위해 5억 7,500만 달러에 캠벨 루티엔스 인수

라자드(Lazard Inc.)는 약 5억 7,500만 달러에 캠벨 루티엔스(Campbell Lutyens)를 인수하기로 합의했습니다. 이는 빠르게 성장하는 사모 자본 자문 시장에서 지배적인 글로벌 플랫폼을 구축하고 세 번째 글로벌 사업 라인을 구축하기 위한 전략적 조치입니다.

라자드의 회장 겸 CEO인 피터 오스작(Peter Orszag)은 "이번 거래는 '라자드 2030'을 향한 여정에서 또 다른 결정적인 전략적 단계이며 미래 성장을 위한 흥미로운 통로입니다"라고 말했습니다. "사모 자본 자문 분야는 급속도로 확장되어 왔으며, 미래는 글로벌 통찰력과 깊은 전문성을 혁신적인 솔루션을 제공할 수 있는 규모와 결합할 수 있는 자들의 것이 될 것입니다."

약 5억 7,500만 달러의 총 대금은 거래 종결 시점과 종결 2년 후에 두 차례에 걸쳐 지급되며, 성과 기준에 따라 8,500만 달러가 추가로 지급될 가능성이 있습니다. 라자드 CL(Lazard CL)로 명명될 통합 법인은 2027년에 약 5억 달러의 연간 수익을 올릴 것으로 예상되며, 전 세계 18개 사무소에 걸쳐 280명 이상의 자문 전문가를 보유하게 됩니다.

이번 인수는 수익성이 높은 사모 시장 공간으로의 라자드의 진출을 크게 가속화하며, 펀드 조성부터 유동성 공급에 이르기까지 통합된 서비스 제공을 목표로 합니다. 규제 당국의 승인을 거쳐 2026년에 마감될 것으로 예상되는 이번 거래는 라자드의 M&A 역량과 캠벨 루티엔스의 펀드 모집 및 세컨더리 자문 분야의 깊은 전문성을 결합하여, 새로운 부문이 고성장 섹터에서 더 큰 점유율을 확보할 수 있도록 할 것입니다.

새로운 사모 자본의 강자

회사의 세 번째 글로벌 사업 단위로서 라자드 CL의 형성은 사모 자본으로부터의 보다 탄력적인 수익원으로의 전략적 피벗을 강조합니다. 새로운 법인은 라자드의 홀콤 그린(Holcombe Green)과 캠벨 루티엔스의 CEO 고든 바이나이(Gordon Bajnai)가 공동으로 이끌게 됩니다.

바이나이 CEO는 "라자드에서 우리는 미래에 대한 공통된 야망을 가진 매우 보완적인 파트너를 찾았습니다"라고 말했습니다. "우리는 업계 최대 규모의 통합 유통 네트워크 중 하나로서 투자자 접근성을 확대하여 사모 자본 자문을 위한 타의 추종을 불허하는 글로벌 플랫폼을 구축할 것입니다."

양사 통합 사업부는 지난 2년 동안 1,000억 달러 이상의 GP 및 LP 세컨더리 거래 규모에 대해 자문하고 고객을 위해 1,900억 달러 이상의 자본을 조달하며 합병 전부터 상당한 시장 침투력을 입증했습니다.

통합 자문 및 AI 역량

캠벨 루티엔스의 전문 플랫폼을 라자드의 세계적인 M&A 및 자본 시장 자문과 통합함으로써, 라자드 CL은 전체 자본 라이프사이클에 걸쳐 고객에게 포괄적인 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다.

또한 회사는 양사의 결합된 독점 데이터 세트를 라자드의 AI 역량과 활용하여 고객에게 더 깊은 통찰력을 제공할 계획입니다. 이는 '라자드 2030' 비전에서 요약된 바와 같이 선도적인 AI 기반 독립 금융 회사가 되겠다는 라자드의 목표와 일치합니다. 이번 거래는 2027년 이후부터 수익에 기여할 것으로 예상됩니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.