Key Takeaways:
* TD 코웬은 존슨앤드존슨에 대해 '매수' 의견과 목표주가 250달러를 재확인했으며, 이는 현재가 대비 약 4%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
* 코웬은 다발성 골수종 및 피부과 약물 파이프라인에 힘입어 J&J의 종양학 부문 매출이 2032년까지 582억 달러에 달할 것으로 전망했습니다.
* 월가는 J&J의 1분기 매출이 8% 성장한 236억 달러를 기록할 것으로 예상하고 있으며, 실적 발표는 4월 14일로 예정되어 있습니다.
TD 코웬은 헬스케어 대기업 존슨앤드존슨이 4월 14일 1분기 실적을 발표하기 며칠 전, '매수' 의견을 재확인하고 목표주가 250달러를 유지했습니다.
TD 코웬 분석가들은 수요일 노트에서 J&J가 "제약주에서 우리가 추구하는 핵심 자질을 갖추고 있다"고 평가하며 회사의 성장 동력을 강조했습니다.
이러한 확신은 종양학, 피부과 및 소화기내과 분야에서 J&J의 강력한 입지에 기반합니다. 코웬 분석가들은 종양학 사업만으로도 2032년까지 연평균 13% 성장하여 582억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상하고 있으며, 이는 경영진이 제시한 2030년 목표치인 500억 달러를 상회하는 수치입니다. 분석에서는 Darzalex, Tecvauli, Carvykti를 포함한 강력한 다발성 골수종 포트폴리오를 지목했습니다.
존슨앤드존슨의 주가는 올해 들어 약 16% 상승하여, 1% 하락한 S&P 500 지수를 크게 앞질렀습니다. 다가오는 실적 발표는 주가 상승세의 지속 가능성을 가늠할 핵심 시험대가 될 것이며, 월가 컨센서스는 조정 주당순이익(EPS) 2.69달러, 매출 236억 달러를 예상하고 있습니다.
## 종양학 및 파이프라인 경쟁력
코웬의 낙관적인 전망은 이 제약사가 고성장 부문으로의 전환에 성공했다는 점에 초점을 맞추고 있습니다. 바이엘과 공동 개발한 항응고제 자렐토의 특허 만료로 인해 심혈관 대사 사업이 어려움을 겪고 있지만, 분석가들은 파이프라인 약물인 milvexian이 "그 이상을 대체할 수 있을 것"이라고 믿고 있습니다.
회사는 또한 크론병 치료제로 승인된 Tremfya와 같은 제품을 통해 피부과 및 소화기내과 분야에서도 강력한 거점을 마련했습니다.
## 향후 전망
매수 등급의 재확인은 지난 1년 동안 변화된 긍정적인 투자 심리를 강화합니다. 투자자들은 4월 14일 1분기 실적을 통해 신제품 수요가 어려움을 상쇄하고 최근의 주가 상승을 정당화할 수 있을지 면밀히 지켜볼 것입니다. 분석가들은 연간 조정 주당순이익 11.57달러, 매출 1,006억 달러를 목표로 하고 있습니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
