Key Takeaways:
- hVIVO PLC는 바이오 제약 고객사와 600만 파운드 규모의 독감 인체 유발 시험(Human Challenge Trial) 계약을 체결했습니다.
- 런던 시장에서 주가가 7% 이상 상승하며, 연초 대비 약 25%의 상승세를 이어갔습니다.
- 분석가들에 따르면 이번 계약으로 2026년 수익 가시성이 개선되었으며, 이는 최근의 연이은 계약 수주에 따른 것입니다.
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hVIVO, 600만 파운드 규모 독감 임상 계약에 주가 7% 상승
hVIVO PLC의 주가는 익명의 바이오 제약 회사와 600만 파운드 규모의 독감 인체 유발 시험 계약을 체결했다는 발표 이후 7% 이상 급등했습니다.
Cavendish의 분석가들은 보고서에서 "연이은 수주는 참가자 모집, 임상 운영 및 자체 바이러스학 분석을 결합한 이 회사의 통합 모델이 차별화되고 점점 더 매력적인 서비스를 제공하고 있다는 우리의 견해를 강화합니다"라고 밝혔습니다.
이번 계약을 통해 hVIVO는 특화된 독감 인체 유발 연구 모델을 사용하여 단클론 항체를 평가할 예정입니다. 해당 거래의 수익은 2026년과 2027년에 걸쳐 인식될 것입니다. 이번 발표로 주가는 7.99p까지 상승했으며, 이로써 연초 대비 상승률은 약 25%에 달하게 되었습니다. hVIVO의 기업 브로커인 Cavendish는 해당 주식에 대해 '매수' 의견과 16.5p의 목표 주가를 유지했습니다.
이번 거래는 매출이 25% 감소했던 고전적인 2025년에서 회복 중인 hVIVO에 있어 2026년 수익 가시성에 '획기적인 변화'를 제공하는 중요한 진전입니다. 이번 신규 수주는 ILiAD Biotechnologies를 위한 대규모 백일해 임상을 포함하여 재건 중인 수주 잔고에 힘을 보태고 있습니다.
연구는 런던 카나리 워프에 위치한 hVIVO의 격리 시설에서 진행됩니다. 이 연구는 통제된 조건 하에 건강한 자원봉사자들을 의도적으로 병원체에 노출시켜 신약의 효능을 평가하는 방식으로, 이 회사가 전문으로 하는 방법입니다.
hVIVO의 비즈니스 모델은 2025년 수탁 연구 부문의 시장 상황 악화로 인해 어려움을 겪었으며, 이에 따라 조정 EBITDA는 전년도 1,730만 파운드에서 220만 파운드로 급감했습니다. 그러나 분석가들은 올해 매출이 7.5% 성장한 5,030만 파운드까지 회복될 것으로 전망하고 있습니다.
인체 유발 시험이라는 틈새 시장에서의 강력한 입지와 부채 없는 재무제표, 그리고 1,430만 파운드의 순현금은 회복을 위한 견고한 토대를 제공합니다.
연이은 계약 수주는 통합 플랫폼을 활용하려는 경영진의 전략이 고객들 사이에서 추진력을 얻고 있음을 시사합니다. 투자자들은 이제 6월 11일 예정된 캐피털 마켓 데이(Capital Markets Day)에서 성장의 전망과 수익성 회복 경로에 대한 자세한 내용을 기대할 것이며, Cavendish는 2027년까지 운영 수준에서의 이익 전환은 예상하지 않고 있습니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
