구글의 새로운 알고리즘, 메모리 시장 수요의 10% 사라지게 할 수도

2026년 4월 5일 보고된 구글의 새로운 TurboQuant 압축 알고리즘은 데이터 센터의 메모리 수요를 최대 40%까지 절감할 수 있어, 마이크론 테크놀로지와 웨스턴 디지털의 샌디스크와 같은 DRAM 및 NAND 공급업체에 직접적인 위협이 되고 있습니다.

구글 클라우드의 한 임원은 기술 블로그 포스트에서 "우리는 단순히 물리적 용량이 아닌 데이터 효율성이 인프라 확장을 주도하는 미래를 보고 있다"며 "TurboQuant는 그 방향으로 나아가는 중요한 단계"라고 말했습니다.

이 알고리즘은 AI 워크로드에 대해 보다 효율적인 데이터 압축을 가능하게 하여, 필요한 물리적 DRAM 및 NAND 플래시 메모리의 양을 잠재적으로 줄여줍니다. 구체적인 성능 벤치마크는 아직 공개되지 않았지만, 프로젝트에 정통한 소식통은 2년 내에 업계 전체의 메모리 하드웨어 수요를 최소 10% 줄일 수 있다고 시사했습니다.

계속 성장하는 데이터 센터 수요에 의존하는 마이크론과 샌디스크 같은 메모리 제조업체들에게 10%의 물량 감소는 수십억 달러의 매출 손실을 의미하며, 지난 1년간 50% 이상 급등한 주가에 하락 압력을 가할 수 있습니다.

이 기술은 거대 언어 모델(LLM)에 필요한 메모리의 폭발적인 증가를 목표로 합니다. 엔비디아와 같은 회사들은 GPU에 대한 수요가 급증하는 것을 보았고, 이는 마이크론과 SK하이닉스가 공급하는 고대역폭 메모리(HBM)의 붐을 일으켰습니다. TurboQuant는 소프트웨어 수준에서 이러한 메모리 병목 현상을 완화하며, 하드웨어를 더 구매하는 것보다 저렴한 대안이 됩니다.

구글이 이러한 기술을 발표한 최초의 회사이지만, 아마존 웹 서비스(AWS)와 마이크로소프트 애저와 같은 다른 하이퍼스케일러들도 유사한 압축 기술을 개발하고 있을 가능성이 큽니다. 가트너 리서치의 보고서에 따르면 "이는 AI 인프라 확장에 있어 하드웨어 중심에서 소프트웨어 정의 방식으로의 전환을 의미한다"고 합니다. 가트너는 이 기술이 널리 채택될 경우 2028년까지 DRAM 및 NAND의 총 유효 시장(TAM)이 150억 달러에서 200억 달러 규모로 축소될 수 있다고 추정합니다.

현재까지 시장 반응은 미미하며, 마이크론(MU)과 웨스턴 디지털(WDC) 주가는 개장 전 거래에서 1% 미만 하락했습니다. 투자자들은 위협을 가격에 반영하기 전에 구체적인 벤치마크를 기다리고 있을 수 있습니다. 그러나 마이크론이 선행 P/E 15배, WDC가 12배에서 거래되고 있는 상황에서 장기 수요의 유의미한 변화는 현재의 밸류에이션에 도전이 될 수 있습니다. 구글의 모회사인 알파벳(GOOGL)은 데이터 센터 하드웨어에서 연간 수십억 달러를 절감하여 이미 강력한 클라우드 마진을 더욱 높일 수 있습니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.