골드만삭스는 미주 기술 소프트웨어 부문에 대한 새로운 분석을 시작하며, 인공지능의 광범위한 채택이 업계 매출을 크게 끌어올릴 것으로 전망했습니다. 은행은 인프라 및 애플리케이션 제공업체 모두에서 핵심 투자 기회를 식별했습니다.
골드만삭스는 미주 기술 소프트웨어 부문에 대한 분석을 시작하며, 인공지능의 확산이 향후 5년에서 10년 동안 업계 전반의 매출에 상당한 순풍을 제공할 것이라고 주장했습니다. 은행의 보고서는 이 기간을 "지능형 워크플로의 10년"으로 규정합니다. 생태계가 성숙함에 따라 연간 성장은 변동할 수 있지만, 분석가들은 2026년까지 AI 기술 적용의 가속화가 더욱 두드러질 것으로 예상합니다.
인프라 제공업체의 경우, 보고서는 지속적인 매출 성장과 높은 매출총이익률이 주식 성과를 뛰어넘는 중요한 동인이라고 지적합니다. 이 프레임워크를 기반으로 골드만삭스는 마이크로소프트를 추천하는데, 이는 애저 클라우드 사업의 매출 기대치 상향 조정과 AI 관련 투자 기회의 다양한 포트폴리오를 근거로 합니다. 오라클 또한 매력적인 투자처로 제시됩니다. 은행은 이 회사의 투명한 자본 지출 전략과 최근 저점에서 회복되고 있는 매출총이익률 성장 궤적을 강조합니다.
인프라 외에도 골드만삭스는 시스템 재구축 능력, 혁신 속도, 수익화 전략을 기반으로 애플리케이션 제공업체를 평가하기 위한 프레임워크를 도입했습니다. 이 부문 내에서 고객 관계 관리(CRM)에 중점을 둔 회사들이 강력한 성과를 보이며 투자 가치가 있는 것으로 확인되었습니다. 보고서는 다양한 공급업체의 지능형 구성 요소를 관리하고 조정할 수 있는 기업이 상당한 가치를 포착할 것이라고 결론 지으며, 이러한 "오케스트레이터"에 투자하기에 이상적인 시기는 지금이라고 제안합니다.
