핵심 요약
- 골드만삭스는 BeOne Medicines의 목표 주가를 405.13달러에서 414.46달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
- 이번 상향은 1분기 매출이 14.9억 달러를 기록하며 브루킨사의 강력한 실적에 힘입어 예상치를 상회한 데 따른 것입니다.
- 경영진은 2026년 전체 매출 전망치를 63억 달러에서 65억 달러 범위로 상향했습니다.
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골드만삭스, 브루킨사 38% 성장에 BeOne Medicines 목표가 414달러로 상향
골드만삭스는 BeOne Medicines Ltd. (ONC.US)가 핵심 암 치료제인 브루킨사(Brukinsa)의 매출 급증에 힘입어 예상치를 상회하는 1분기 매출을 기록하자 목표 주가를 상향 조정했습니다.
골드만삭스는 보고서를 통해 강력한 1분기 실적을 반영하고 수익성 가정을 조정하여 BeOne의 주당 순이익 전망치를 높였습니다. 투자은행은 해당 주식에 대해 매수(Buy) 등급을 재확인했습니다.
BeOne Medicines는 2026년 1분기 제품 매출이 애널리스트 예상치를 뛰어넘는 14.9억 달러를 기록했다고 발표했습니다. 이러한 실적은 전 세계 매출이 전년 대비 38% 성장한 11억 달러를 기록하며 시장 점유율 36%를 굳건히 한 핵심 약물 브루킨사가 견인했습니다. 회사의 또 다른 주요 제품인 테빔브라(Tevimbra)는 전년 대비 20% 증가한 2억 600만 달러의 매출을 기록했습니다.
강력한 매출 성장과 89%의 매출 총이익률, 통제된 영업 비용이 결합되어 분기 GAAP EBIT는 2억 5,000만 달러에 달했습니다. 강력한 분기 실적에 따라 BeOne 경영진은 2026년 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 회사는 현재 전체 매출이 이전 전망보다 1억 달러 증가한 63억 달러에서 65억 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. GAAP EBIT 전망치 또한 7억 5,000만 달러에서 8억 5,000만 달러 범위로 상향되었습니다.
골드만삭스의 긍정적인 수정은 다른 애널리스트들의 낙관적인 견해와 궤를 같이하며, 최근 모건스탠리도 목표 주가를 395달러로 상향했습니다. BeOne은 또한 재즈 파마슈티컬스(Jazz Pharmaceuticals)와 공동 개발 중인 블록버스터급 잠재력을 가진 암 치료제 지히라(Ziihera)를 위해 로열티 파마(Royalty Pharma plc, RPRX)와 전략적 자금 조달 계약을 체결하는 등 포트폴리오 확장에 적극적으로 나서고 있습니다.
업데이트된 가이던스는 경영진이 2026년까지 매출 모멘텀이 유지될 수 있다는 자신감을 가지고 있음을 시사합니다. 투자자들은 이제 회사가 위암 분야에서 지히라의 잠재적 승인을 포함하여 파이프라인을 진전시키는 동시에 브루킨사의 판매 전략을 계속 실행할 수 있을지 주목할 것입니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
