- 사모펀드 CVC 캐피털 파트너스와 투자 그룹 GBL이 이탈리아 제약 그룹 레코르다티에 대해 107억 유로 규모의 현금 매수 제안을 시작했습니다.
- 주당 51.29유로의 제안가는 비구속적 인수의향서 발표 전 주가 대비 12.89%의 프리미엄이 붙은 가격입니다.
- 이번 인수는 레코르다티의 상장 폐지를 목표로 하며, 46.82%의 지분을 매각하기로 합의한 대주주 로시니(Rossini)의 지지를 받고 있습니다.
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CVC와 GBL, 레코르다티 상장 폐지를 위해 107억 유로 인수 제안
사모펀드 거물 CVC 캐피털 파트너스와 벨기에 투자 그룹 GBL이 이탈리아 제약 그룹 레코르다티(Recordati)를 인수하고 밀라노 증권거래소에서 상장 폐지하기 위해 107억 유로(약 124.3억 달러) 규모의 전액 현금 자발적 매수 제안을 시작했습니다.
양사는 공동 성명을 통해 "이번 제안은 헌신적이고 유연하며 안정적인 주주 기반의 지지를 받고 있으며, CVC와 GBL은 공동 경영 투자자로서 회사의 장기적인 발전을 지원하기 위해 명확한 의지를 가지고 협력할 것"이라고 밝혔습니다.
주당 51.29유로의 매수 가격은 CVC의 최초 비구속적 인수의향서가 공개되기 전날인 3월 25일 레코르다티의 종가 대비 12.89%의 프리미엄이 반영된 금액입니다. 이번 매수 제안은 새로 설립된 이탈리아 합자회사를 통해 진행됩니다.
레코르다티의 비공개 전환은 회사의 대주주인 로시니(Rossini)의 지지를 확보했으며, 로시니는 보유 지분 46.82% 전량을 매각하기로 약속했습니다. 이는 거래 성사 가능성을 크게 높이지만, 완료 일정과 필요한 규제 승인 여부는 아직 공개되지 않았습니다.
시장 반응 및 배경
희귀 질환 및 특수 의약품 분야에서 강력한 포트폴리오를 보유한 레코르다티 인수는 유럽 헬스케어 부문에 대한 사모펀드의 중대한 진출을 의미합니다. 이번 거래는 올해 해당 분야에서 가장 큰 규모 중 하나로, 투자자들은 다른 유럽 중견 제약사의 가치 평가에 미칠 영향을 면밀히 주시할 것입니다. 레코르다티의 성공적인 상장 폐지는 CVC와 GBL이 공개 시장의 압박 없이 장기적인 성장 전략을 추진할 수 있게 해줄 것입니다.
이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
