CLSA, 강력한 수익 전망에 따라 우시앱텍 목표가를 149.3달러로 상향

중개업체 CLSA는 1분기 실적 발표를 앞두고 수익이 35% 이상 급증하고 비즈니스 믹스가 개선될 것이라는 예상을 인용하며 우시앱텍(WuXi AppTec Co., 02359.HK)의 목표가를 149.3달러로 상향 조정했습니다.

CLSA는 연구 보고서에서 "수익 모멘텀이 계속 가속화될 것으로 예상되며, 비즈니스 믹스 개선과 밸류에이션 재평가 여력이 있다"고 밝혔습니다. 이 회사는 우시의 H주에 대해 '아웃퍼폼' 의견을 유지했습니다.

업데이트된 분석가 견해는 2026년 1분기의 강력한 매출 및 이익 성장에 대한 전망을 기반으로 합니다. CLSA는 계속 사업 부문에서 25% 성장에 힘입어 매출이 전년 대비 20% 증가할 것으로 예상합니다. 저성장 임상 수탁 연구 기관(CRO) 사업의 매각과 고마진 TIDES 사업의 성장이 조정 비IFRS 순이익 35% 이상의 성장을 견인할 것으로 보입니다.

CLSA의 긍정적인 수정은 다음 주 월요일 실적 발표를 앞두고 투자자 신뢰를 높이고 우시앱텍 주식의 매수 활동을 유도할 수 있습니다. CLSA의 전망을 확인하는 강력한 실적은 주가에 추가적인 촉매제가 될 가능성이 높지만, 높아진 기대치를 충족하지 못할 경우 가격 하락으로 이어질 수 있습니다.

CLSA의 목표가는 2027년 주가수익비율(PER) 20배 예측을 유지한 결과입니다. 또한 우시앱텍의 A주(603259.SH) 목표가도 126.7위안에서 130.9위안으로 상향했습니다.

업데이트된 목표가는 고마진 부문으로의 전략적 전환에 대한 우시앱텍의 신뢰가 커지고 있음을 반영합니다. 투자자들은 4월 27일 실적 발표를 통해 TIDES(펩타이드, 올리고뉴클레오타이드) 사업의 성장이 높아진 기대를 충족하고 마진 확대를 이끌 수 있을지 주목할 것입니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.