클로드(Claude) 3월 일일 활성 사용자 수 848% 급증, AI 시장 판도 변화

뱅크오브아메리카 보고서에 따르면, Anthropic의 클로드(Claude)는 3월 전 세계 모바일 일일 활성 사용자 수(DAU)가 전년 동기 대비 848% 급증하며 ChatGPT의 사용자 성장 둔화로 인한 OpenAI의 시장 지배력에 중대한 도전장을 내밀었습니다.

뱅크오브아메리카 애널리스트들은 4월 9일자 노트에서 "클로드의 성장은 구글의 핵심 검색 트래픽 침식보다는 다른 AI 경쟁자들의 잠식에 더 가깝다"고 분석하며 Alphabet에 대해 '매수' 의견을 유지했습니다.

Similarweb 및 Sensor Tower 데이터를 인용한 이 보고서에 따르면, 클로드의 모바일 DAU는 이전 달보다 129% 증가한 970만 명에 도달했으며, 웹 트래픽은 90% 급증하여 일일 방문자 수 2,000만 명을 기록했습니다. 반면 ChatGPT의 글로벌 웹 트래픽은 전월 대비 6% 감소했으며 모바일 DAU는 1,300만 명 감소했습니다. 구글의 제미나이(Gemini)는 모바일 DAU가 전년 대비 332% 성장한 8,900만 명을 기록하며 견고한 성장세를 보였습니다.

이러한 사용자 모멘텀의 변화는 Anthropic의 기업 가치에 대한 추측을 자극하고 AI 투자 경쟁을 심화시킬 수 있습니다. 구글의 안정적인 90% 검색 시장 점유율은 제미나이 모델을 위한 강력한 방어선이자 사용자 유입 경로를 제공합니다. 모든 신흥 AI 플랫폼의 일일 트래픽 합계는 여전히 구글의 28억 회 방문의 2% 미만에 불과합니다.

클로드, 사용자 모멘텀 확보

클로드의 폭발적인 성장은 개발사인 Anthropic의 일련의 전략적 행보에 따른 결과입니다. 뱅크오브아메리카 애널리스트들은 클로드 코드(Claude Code) 및 새로운 에이전트 기능과 같은 도구의 채택이 가속화된 것을 성장의 원인으로 꼽았습니다. 이는 초기 소프트웨어 엔지니어 중심의 사용자층을 넘어 확장하려는 Anthropic의 광범위한 전략과 일치합니다.

2021년 AI 안전에 초점을 맞춘 7명의 전직 OpenAI 직원들이 설립한 Anthropic은 최근 문화적, 시장적 견인력을 크게 확보했습니다. 펜타곤에 모델에 대한 무제한 액세스 권한 부여를 거부한 후, OpenAI가 자체적인 펜타곤 계약을 발표하자 대중의 관심이 급증했습니다. 애플 앱스토어에서 클로드의 앱 다운로드 수는 잠시 ChatGPT를 넘어서기도 했습니다.

Opus, Sonnet, Haiku와 같은 모델 출시와 Cowork와 같은 업무용 도구는 비프로그래밍 작업에도 기술을 더 쉽게 접근할 수 있게 만들었으며, 이는 일부 애널리스트들이 소프트웨어 기업 주가가 급락했을 때 언급했던 'SaaS포칼립스(SaaSpocalypse)'에 기여하기도 했습니다.

구글의 검색 해자, 견고하게 유지

클로드의 부상이 다른 AI 네이티브 도구들의 희생을 바탕으로 하는 것처럼 보이지만, 구글의 핵심 비즈니스는 여전히 영향을 받지 않고 있습니다. Statcounter 데이터에 따르면 구글의 글로벌 검색 시장 점유율은 3월에 90.0%로 안정적이었으며, 전년 대비 24베이시스포인트 소폭 상승했습니다.

제미나이의 강력한 사용자 성장과 결합된 이러한 안정성은 뱅크오브아메리카가 Alphabet에 대해 370달러의 목표 주가와 함께 긍정적인 전망을 유지하는 근거가 됩니다. 보고서는 현재로서는 전용 AI 챗봇 1위 자리를 놓고 벌이는 싸움이 주된 전장이며, 구글과 아마존의 지원을 받는 Anthropic이 마이크로소프트의 지원을 받는 OpenAI를 상대로 더 효과적으로 전투를 벌이고 있다고 시사합니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.