중국 4대 은행, 자체 AI 구축에 1,000억 위안 투자

미국 은행들이 AI를 자체 구축할지 아니면 구매할지 논쟁하는 동안, 중국의 국유 거대 은행들은 자체 구축에 올인하고 있습니다.

모건스탠리의 새로운 보고서에 따르면 중국 최대 은행들은 실험 단계를 지나 핵심 인프라에 기술을 통합하며 대규모로 인공지능을 배포하고 있습니다. 4대 주요 국유 은행은 지난해 각각 250억 위안(약 34억 달러) 이상의 IT 투자를 집행하며 효율성을 높이고 리스크 모니터링을 강화하며 저금리 환경에서 수익성을 보호하기 위해 경쟁하고 있습니다.

모건스탠리 보고서는 "AI는 대규모 구현 단계에 진입했으며 핵심 뱅킹 인프라의 일부가 되었다"고 기술했습니다. 보고서는 이 기술을 통해 중국 은행들이 인력을 늘리지 않고도 더 많은 기업 및 개인 고객에게 서비스를 확장하는 동시에 순이자마진 하락에 따른 압박을 상쇄할 수 있다고 분석했습니다.

각 은행 총 매출의 3~4%를 차지하는 이 지출은 기업급 AI 플랫폼, 내부 지식 베이스 및 디지털 워크플로우 도구를 구축하는 데 사용되고 있습니다. 모건스탠리는 4개 은행 모두의 이름을 밝히지는 않았지만, 중국공상은행(ICBC), 중국건설은행(CCB),招商은행(CMB)을 강력한 기술력과 확실한 실행력을 결합한 업계의 지표로 지목했습니다.

AI 개발을 자체화하는 움직임은 안정적인 자기자본이익률(ROE)을 유지하고 금융을 실물 경제의 요구에 더 정확하게 매칭시키기 위한 전략적 대응입니다. 맥킨지앤컴퍼니는 AI 분야의 선구적인 은행들이 느린 경쟁사들보다 유형자기자본이익률에서 4%포인트의 격차를 벌릴 수 있다고 추정했으며, 중국 은행들은 현재 이를 적극적으로 추구하고 있습니다.

'자체 구축 대 외부 구매' 문제에 대한 다른 해답

중국 상위 은행들의 통일된 방향은 미국에서 나타나는 분열된 전략과 극명한 대조를 이룹니다. 미국에서는 JP모건 체이스가 매년 180억 달러를 기술에 투자하여 대부분의 AI 도구를 자체 구축하는 반면, 캐피털 원은 AI 네이티브 기업인 브렉스(Brex)를 51.5억 달러에, 디스커버 파이낸셜을 353억 달러에 인수하며 기술과 인재를 확보하는 대규모 인수합병을 추진해 왔습니다.

벤처 캐피털 기업 Team8의 2026년 보고서에 따르면 북미 은행의 81%가 AI 때문에 '자체 구축 대 외부 구매'에 대한 생각을 수정했습니다. 구분선은 '데이터 중력'입니다. 은행들은 분석, 워크플로우 편성, 개인화 등 자체 독점 데이터와 관련된 애플리케이션은 직접 구축하는 쪽을 택하고, 시스템 전체에 걸친 벤더의 규모가 구조적 이점을 제공하는 사기 탐지 같은 서비스는 구매하고 있습니다.

세계 최대 규모의 독점 데이터 세트를 보유한 중국 국유 은행들은 이 논리를 끝까지 밀어붙인 것으로 보입니다. 자체 플랫폼을 구축함으로써 AI를 통해 가치가 기하급수적으로 높아지는 가장 소중한 자산인 고객 데이터를 제3자 벤더에게 넘겨주는 것을 방지하고 있습니다.

기술 지출에서 핵심 인프라로

투자 규모는 미국의 JP모건과 마찬가지로 중국 은행들이 AI를 재량적인 혁신 항목에서 결제 시스템이나 사이버 보안과 동등한 수준의 핵심 인프라로 재분류했음을 시사합니다. 목표는 프런트 오피스의 고객 상호작용부터 미들 오피스의 리스크 관리, 백 오피스의 처리에 이르기까지 은행의 모든 측면에 AI를 내재화하여 지속적인 경쟁 우위(moat)를 창출하는 것입니다.

이를 통해 수동 업무를 자동화하고, 무엇보다도 더 지능적이고 반응이 빠른 리스크 관리 프레임워크를 구축할 수 있습니다. 부동산 경기 침체와 무역 패턴 변화를 겪고 있는 경제 상황에서 은행이 더 정확하게 리스크를 가격에 반영하고 자본을 배분하는 능력은 중요한 국가적 강점이 됩니다. 모건스탠리는 이것이 궁극적으로 중국 기업의 전반적인 경쟁력을 향상시킨다고 언급했습니다.

지출 규모가 막대하지만, 보고서는 핵심 차별화 요소가 실행력이 될 것이라고 제안합니다. 성공하는 은행은 막대한 투자를 광범위한 내부 애플리케이션과 워크플로우의 근본적인 변화로 전환할 수 있는 은행이 될 것입니다. 현재로서는 모건스탠리는 ICBC, CCB, CMB를 주목해야 할 이름으로 꼽고 있습니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.