중국, 연말까지 실리콘 웨이퍼 자급률 70% 달성 목표

(P1) 중국이 국내 칩 제조사들에게 올해 말까지 실리콘 웨이퍼의 70% 이상을 현지 공급업체로부터 조달하도록 지시했습니다. 이는 글로벌 시장 리더들을 대체하고 글로벌 기술 공급망의 분열을 심화시킬 수 있는 공격적인 자급자족 추진 전략입니다.

(P2) 이 사안에 정통한 관계자들은 니케이 아시아(Nikkei Asia)에 "중국 정부의 목표는 사실상 국내 칩 제조사들이 국산 12인치 웨이퍼를 우선시해야 한다는 불문율이 되었다"고 전했습니다.

(P3) 이번 지침은 중국이 반도체 산업의 핵심 부문을 국산화하기 위해 내놓은 가장 강력한 조치 중 하나입니다. 베이징이 과거에도 야심 찬 자급자족 목표를 세운 적이 있지만, 업계 관계자들은 이번 목표가 달성될 가능성이 높다고 보고 있습니다. 특히 12인치 웨이퍼에 대한 집중은 첨단 및 성숙 공정 칩 생산의 표준이자 전기차부터 데이터 센터에 이르기까지 모든 분야의 기반이 되기 때문에 매우 중요합니다.

(P4) 이 정책은 NSIG(National Silicon Industry Group) 및 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology와 같은 중국 웨이퍼 제조업체들에게 직접적인 혜택을 줄 것입니다. 반면, 일본의 신에츠 화학과 SUMCO, 독일의 실트로닉(Siltronic), 대만의 글로벌웨이퍼스(GlobalWafers) 등 오랫동안 중국 시장을 지배해 온 국제 공급업체들에게는 상당한 위협이 됩니다. 이들 기업에게 이번 지침은 공략 가능한 시장의 상당 부분을 차단할 수 있습니다.

가중되는 기술 압박에 대한 대응

베이징의 국산화 추진은 고립된 사건이 아닙니다. 이는 미국과 그 동맹국들의 기술 관련 제재 및 제한 강화에 대한 직접적인 전략적 대응입니다. 워싱턴은 중국의 첨단 칩 제조 기술 접근을 제한하기 위해 노력해 왔으며, 바로 이번 주 미국 연방통신위원회(FCC)는 중국 실험실의 장비 인증 프로그램 참여를 금지하여 시장 접근을 더욱 제한했습니다.

웨이퍼 조달에 관한 이 '불문율'은 중국의 방대한 전자 제조 생태계의 기초 레이어를 외국 제재로부터 보호하려는 명확한 시도입니다. 칩의 원재료인 기판의 국내 공급을 확보함으로써, 중국은 단기적으로 성숙 공정 노드에 의존하더라도 더 탄력적인 공급망을 구축하는 것을 목표로 합니다.

글로벌 공급망 재편

글로벌 반도체 산업에 미치는 영향은 심대합니다. 70% 국산화율 달성에 성공하면 2023년 기준 30억 달러가 넘었던 중국의 수입 웨이퍼 의존도가 크게 낮아질 것입니다. 이러한 변화는 기존 업체들이 최대 고객을 잃으면서 특정 유형의 웨이퍼에 대한 글로벌 시장 과잉 공급으로 이어질 수 있습니다.

투자자들에게 이번 지침은 승자와 패자를 명확히 가릅니다. 중국 소재 공급업체들은 주문량과 시장 점유율 급증을 기대할 수 있습니다. 그러나 국제적인 기존 업체들은 중국 시장 위축과 더불어 다른 시장에서 국가 지원을 받는 중국 경쟁사들과의 경쟁 심화라는 이중고에 직면해 있습니다. 이는 '프렌드쇼어링(friend-shoring)' 추세와 기술 생태계가 중국과 미국을 중심으로 각각 나뉘는 양극화 현상을 가속화하고 있습니다.

본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.