주요 요점
- 블랙스톤 디지털 인프라 신탁(BXDC)은 주당 20.00달러에 8,750만 주를 공모하여 17.5억 달러를 조달했습니다.
- 최대 20억 달러까지 늘어날 수 있는 이번 공모는 AI 기반 데이터 센터 붐에 대한 투자 기회를 제공하는 상장 법인을 창출합니다.
- 기존 경쟁사들과 달리, 이 REIT는 IPO 자금을 사용해 임대가 완료된 새로운 데이터 센터를 인수할 계획이며 블랙스톤의 운용 전문성에 베팅하고 있습니다.
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블랙스톤의 새로운 데이터 센터 REIT, IPO를 통해 17.5억 달러 조달
블랙스톤이 인공지능 붐을 뒷받침하는 부동산을 인수하기 위해 17.5억 달러를 조달하며 상장 데이터 센터 임대 전문 기업을 출범시킵니다. 이는 디지털 인프라 자산에 대한 일반 투자자들의 수요를 시험하는 무대가 될 것입니다.
스티브 슈워츠먼 최고경영자(CEO)는 최근 실적 발표에서 회사의 1,500억 달러 규모 데이터 센터 포트폴리오를 언급하며 "블랙스톤은 세계에서 가장 큰 AI 관련 인프라 투자자가 되었다"고 말했습니다.
수요일 발표된 회사 성명에 따르면 블랙스톤 디지털 인프라 신탁(NYSE: BXDC)은 주당 20.00달러에 8,750만 주를 공모했습니다. 골드만삭스, 시티그룹, 모건스탠리를 포함한 주관사들은 30일 이내에 추가 주식을 매수할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 이를 통해 총 조달액은 20억 달러까지 늘어날 수 있습니다. 블랙스톤은 직접 2억 달러를 투자해 11%의 지분을 매입할 계획입니다.
이번 IPO는 데이터 센터 가치 평가에 있어 새로운 고위급 기준점을 마련하고, 개인 투자자들에게 AI 구축에 투자할 수 있는 순수 투자 수단을 제공합니다. 주가 성과는 디지털 경제를 수용하는 부동산의 장기적인 수익성에 대한 시장의 신뢰를 가늠하는 핵심 지표가 될 것입니다. 특히 이 REIT는 자산이 없는 상태에서 시작하여 Equinix와 같은 기존 거대 기업들에 맞서 자본을 효과적으로 운용해야 합니다.
블랙스톤 디지털 인프라 신탁의 데뷔는 데이터 센터 산업에 있어 중요한 순간입니다. 데이터 센터는 인공지능의 막대한 연산 및 전력 수요로 인해 부동산 분야에서 가장 뜨거운 섹터 중 하나가 되었습니다. 새로운 REIT는 공모 자금을 사용하여 클라우드 및 AI 거대 기업과 같은 투자 등급의 '하이퍼스케일러'에게 장기 임대된 안정적이고 수익이 발생하는 데이터 센터 포트폴리오를 인수할 계획입니다.
전문성에 대한 베팅
시가총액이 각각 1,050억 달러와 약 3,000억 달러에 달하는 Equinix(티커: EQIX)나 Digital Realty Trust(DLR)와 같은 기성 데이터 센터 REIT와 달리, BXDC는 초기 보유 자산이 없는 '백지 수표' 회사로 출범합니다. 이 벤처의 성공은 블랙스톤 계열사인 관리자의 소싱 및 심사 역량에 달려 있습니다.
투자자들은 본질적으로 2021년 QTS 데이터 센터의 100억 달러 인수와 수천억 달러 가치의 글로벌 디지털 인프라 포트폴리오를 포함한 블랙스톤의 실적에 베팅하고 있습니다. 회사는 대다수의 거래가 비공개 시장에서 이루어지며, 이는 깊은 업계 관계를 입증한다고 밝혔습니다. 공시에 따르면 이 신규 REIT는 연간 5.75%에서 7% 사이의 수익률과 연 2~3%의 임대료 인상을 목표로 하고 있습니다.
이번 공모는 AI 혁명의 하부 구조에 대한 사모 자본 투자가 활발한 가운데 이루어졌습니다. 사모펀드와 신용 펀드들은 데이터 센터, 칩 금융 및 이를 지원하는 데 필요한 전력 인프라에 수십억 달러를 쏟아붓고 있습니다. 아레스(Ares)의 사모 신용 공동 사장인 블레어 제이콥슨은 최근 데이터 센터 분야에서만 9,000억 달러의 제3자 투자 기회가 있을 것으로 추정했습니다. 이러한 전략의 일부를 공개 시장으로 가져오려는 블랙스톤의 움직임은 자본에 새로운 통로를 제공하고 가치 평가에 대한 새로운 시험대가 될 것입니다.
본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
