핵심 요약:
- 블랙스톤과 TPG는 의료 기술 기업 홀로직(Hologic)을 183억 달러에 인수하여 비상장 전환을 완료했습니다.
- 베테랑 의료 기술 임원인 조 알메이다(Joe Almeida)가 은퇴하는 스티브 맥밀런(Steve MacMillan)의 뒤를 이어 신임 CEO로 임명되었습니다.
- 홀로직 주주들은 주당 76달러를 받게 되며, 향후 성과 지표에 따라 주당 3달러를 추가로 받을 가능성이 있습니다.
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블랙스톤 및 TPG, 183억 달러 규모 홀로직 인수 완료 및 신임 CEO 임명
(P1) 사모펀드 거물인 블랙스톤과 TPG는 화요일 의료 기술 기업 홀로직(Hologic)의 183억 달러 규모 인수를 완료했습니다. 이번 조치로 진단 전문 기업인 홀로직은 비상장사로 전환되었으며, 새로운 수장을 맞이하게 되었습니다. 이번 거래는 퇴임하는 CEO 스티브 맥밀런의 11년 재임 기간 동안 주가가 3배 이상 상승했던 홀로직의 중요한 장을 마감하는 것입니다.
(P2) 홀로직의 선임 사외이사 에이미 웬델(Amy Wendell)은 성명을 통해 "맥밀런은 입사 직후 극적인 반전을 이끌어냈으며, 수년간의 지속적인 성장을 주도하고, 코로나 팬데믹에 대한 전례 없는 대응을 진두지휘했으며, 이제 성공적인 비상장 전환 거래를 통해 우리를 이끌고 있다"고 밝혔습니다.
(P3) 비상장 전환 거래의 일환으로 홀로직의 주식은 나스닥에서 상장 폐지됩니다. 주주들은 주당 76달러의 현금을 받게 되며, 이는 2025년 10월 거래 발표 전 종가에 약 27%의 프리미엄이 붙은 가격입니다. 홀로직의 유방 건강 사업 부문이 2026년 및 2027 회계연도에 특정 매출 목표를 달성할 경우, 추가적인 조건부 가격 청구권(CVR)을 통해 주당 최대 3달러가 추가될 수 있습니다. 홀로직은 2025 회계연도에 32억 6천만 달러의 매출을 기록했습니다.
(P4) 이번 인수는 의료 기술(MedTech) 부문에 대한 사모펀드의 지속적인 관심을 보여주며, 기존 진단 및 의료 기기 업체의 내재 가치를 입증한 것입니다. 코비디엔(Covidien) 및 메드트로닉(Medtronic)과 같은 기업의 노련한 경영진 출신인 조 알메이다로 리더십이 교체됨에 따라, 홀로직은 공개 시장의 분기별 압박에서 벗어나 장기적 성장 이니셔티브에 집중하는 전략적 변화를 겪을 것으로 예상됩니다. 이번 거래에서 골드만삭스와 에버코어가 홀로직 측 자문을 맡았으며, JP모건 체이스, 모건 스탠리, 바클레이스가 사모펀드 컨소시엄 측 자문을 맡았습니다.
새로운 리더십, 새로운 초점
조 알메이다의 CEO 임명은 매사추세츠주 말버러에 본사를 둔 이 기업의 새로운 시대를 의미합니다. 코비디엔과 메드트로닉에서의 리더십 역할을 포함한 알메이다의 의료 기기 산업에서의 폭넓은 배경은 운영 효율성과 전략적 성장에 초점을 맞출 것임을 시사합니다. 그는 홀로직의 매출을 65% 성장시키고 인력을 1,500명 이상 늘리는 등 성공적인 경영을 마친 62세의 스티브 맥밀런으로부터 지휘봉을 넘겨받았습니다.
이번 거래는 블랙스톤의 포트폴리오에 또 다른 중요한 헬스케어 자산을 추가했습니다. 블랙스톤은 2020년 말 약 24억 달러에 프리시전 메디신 그룹(Precision Medicine Group)을 인수하는 등 이 부문에서 대규모 바이아웃을 진행한 이력이 있습니다. 유방 촬영 및 자궁경부암 검사 분야의 주요 업체인 홀로직의 비상장 전환은 사모 투자자들이 진단 및 여성 건강 시장에서 보고 있는 장기적 가치를 강조합니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.