핵심 요약:
- 밀라노 소재 기술 기업 벤딩 스푼스가 약 200억 달러 규모의 미국 IPO를 위해 6개 은행을 선정했습니다.
- 이 회사는 비메오(Vimeo), 에버노트(Evernote) 등의 브랜드 인수를 통해 성장했으며, 2026년 조정 EBITDA는 14억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
- 상장은 향후 몇 달 내에 이루어질 예정이며, 올해 최대 규모의 테크 IPO 중 하나가 될 수 있습니다.
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벤딩 스푼스, 200억 달러 규모 미국 상장 위해 은행 선정
밀라노 소재 기술 대기업 벤딩 스푼스가 올해 약 200억 달러의 기업 가치를 평가받을 수 있는 미국 기업공개(IPO)를 주도하기 위해 골드만삭스와 JP모건을 선정했다고 익명의 소식통이 전했습니다.
루카 페라리(Luca Ferrari) CEO는 지난 11월 로이터와의 인터뷰에서 특정 일정을 확정하지는 않았으나 "상장 준비가 되었으며 빠르면 올해 안에 상장할 수 있다"고 밝힌 바 있습니다.
비메오(Vimeo), 위트랜스퍼(WeTransfer), 에버노트(Evernote)와 같은 디지털 플랫폼을 인수하여 회생시킨 이 회사는 지난해 투자 라운드에서 110억 달러의 기업 가치를 인정받았습니다. 벤딩 스푼스는 2026년 조정 EBITDA가 2025년 예상치인 7억 달러에서 증가한 14억 달러에 이를 것으로 기대하고 있습니다.
벤딩 스푼스의 IPO는 SpaceX와 OpenAI 같은 고성장, 고적자 기업들이 주도하는 미국 시장에서 수익성 있는 유럽 기술 기업에 대한 투자자들의 수요를 시험하는 무대가 될 것입니다. 이번 공모가 성공한다면 더 높은 기업 가치를 추구하는 다른 수익성 있는 유럽 기술 기업들의 미국 시장 진출을 위한 길을 열어줄 수 있습니다.
이번 IPO에 참여하는 전체 은행 명단에는 골드만삭스, JP모건, 앨런앤코(Allen & Co), 뱅크오브아메리카, BNP 파리바, 제프리스(Jefferies)가 포함되어 있다고 소식통은 전했습니다. 상장은 향후 몇 달 내에 이루어질 것으로 예상되며, 한 소식통은 시장 상황에 따라 북반구 여름 이전에 발생할 수 있다고 덧붙였습니다.
벤딩 스푼스는 어려움을 겪고 있는 기술 기업을 인수하여 턴어라운드시킴으로써 명성을 쌓아왔습니다. 이 회사의 포트폴리오에는 동영상 플랫폼 비메오, 파일 전송 서비스 위트랜스퍼, 메모 앱 에버노트 등이 포함되어 있습니다. 지난해에는 야후로부터 AOL을 인수하기도 했습니다.
이번 IPO 계획은 미국 시장이 대형 기술 기업들의 상장 물결을 준비하고 있는 가운데 나왔습니다. 그러나 SpaceX, OpenAI, 앤스로픽(Anthropic) 등 기대를 모으고 있는 다른 IPO와 달리 벤딩 스푼스는 수익을 내고 있습니다. 이러한 재무적 프로필의 대조는 공개 시장 투자자들에게 수익성 있고 가치 지향적인 유럽 기술 기업과 고성장이지만 적자를 기록 중인 미국 기술 거물 사이에서 명확한 선택지를 제공할 것입니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.