프랑스 물류 부동산 기업 아르간(Argan)이 5억 유로 규모의 첫 녹색 채권 발행에 성공했습니다. 2029년 10월 만기인 이 채권은 5.5배의 초과 청약을 기록했으며, 연 3.779%의 쿠폰 금리로 가격이 책정되었습니다. 조달된 자금은 2021년 채권의 차환 및 에너지 효율적인 물류 창고 포트폴리오 개발에 사용될 예정입니다.
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아르간, 물류 창고 성장을 위해 5억 유로 규모 녹색 채권 발행
프랑스 부동산 기업 아르간(Argan)은 목요일, 중기 성장을 위한 재무 구조 강화를 위해 5억 유로 규모의 첫 녹색 채권을 발행했습니다. 2029년 10월 만기인 이 채권은 연 3.779%의 쿠폰 금리로 책정되었으며, 이는 부동산 섹터 내 지속 가능한 부채 상품에 대한 투자자들의 높은 관심을 반영합니다.
이번 발행은 프랑스 및 국제 기관 투자자들로부터 상당한 관심을 끌었으며, 그 결과 5.5배의 초과 청약을 기록했습니다. 이러한 시장의 반응은 S&P로부터 'BBB-(안정적)' 등급을 받은 아르간의 신용 프로필과 자산 포트폴리오의 환경적 품질에 대한 투자자들의 신뢰를 입증합니다.
신규 녹색 채권은 2026년 4월 30일 결제될 예정이며 파리 증권거래소(Euronext Paris)에 상장될 예정입니다. 조달 자금은 2021년에 발행된 5억 유로 규모의 채권을 상환하는 데 사용되어 아르간의 녹색 금융 프레임워크와의 정렬을 보장할 것입니다. J.P. 모건과 크레디 아그리콜 CIB가 이번 거래의 녹색 채권 구조화 기관으로 참여했습니다.
이번 거래를 통해 아르간은 프리미엄 물류 창고 개발 및 임대에 집중하는 전략을 확신을 가지고 지속할 수 있는 자본을 확보하게 되었습니다. 이 회사는 자가 소비를 위한 에너지를 직접 생산하는 "Au0nom®" 라벨 창고를 전문으로 하며, 이는 ESG 정책의 핵심입니다. 2025년 말 기준, 100개 이상의 물류 창고로 구성된 아르간의 포트폴리오 가치는 41억 유로에 달했습니다.
이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.