앤스로픽, 구글과 3.5기가와트 칩 계약으로 매출 300억 달러 달성

브로드컴과 구글은 미래형 맞춤형 칩을 구축하기 위해 AI 파트너십을 심화하고 있으며, 여기에는 엔비디아의 시장 지배력에 도전하기 위해 2027년부터 AI 스타트업 앤스로픽에 3.5기가와트의 컴퓨팅 파워를 공급하는 대규모 확장 계획이 포함됩니다.

브로드컴의 CEO 훅 탄(Hock Tan)은 최근 실적 발표 전화 회의에서 "2027년까지 이러한 수요는 3기가와트 이상의 연산 능력을 초과하여 급증할 것으로 예상됩니다"라고 말하며 앤스로픽과 같은 고객들의 폭발적인 성장을 강조했습니다.

월요일 증권 신고서에 따르면 브로드컴이 2031년까지 구글의 차세대 텐서 처리 장치(TPU)를 생산하기로 하는 장기 계약이 확정되었습니다. 이 신고서에는 앤스로픽과의 확대된 계약 내용도 상세히 담겼는데, 로이터 통신에 따르면 앤스로픽의 매출 성장세는 2025년 말 약 90억 달러에서 현재 300억 달러 이상으로 급증했습니다.

이번 계약은 현재 AI 학습 시장을 장악하고 있는 엔비디아의 값비싼 GPU에 대한 실질적인 대안을 만들려는 구글과 브로드컴의 노력에 있어 중요한 승리입니다. 투자자들에게는 구글의 막대한 AI 인프라 지출에 대한 명확한 수익을 보여주며, 브로드컴(AVGO)에게는 수십억 달러의 수익원을 확보해 주었습니다. 이 소식에 브로드컴의 주가는 3% 상승했습니다.

가열되는 AI 군비 경쟁

생성형 AI에 대한 수요 급증으로 컴퓨팅 파워를 확보하기 위한 군비 경쟁이 벌어지고 있습니다. Claude AI 모델을 개발한 앤스로픽은 모델 학습에 필요한 엄청난 전력을 클라우드 제공업체에 크게 의존하고 있습니다. 아마존 웹 서비스(AWS)가 앤스로픽의 주요 클라우드 파트너로 남아있지만, 이번 계약은 브로드컴과 공동 개발한 구글의 TPU 아키텍처에 대한 중대한 장기적 의지를 나타냅니다.

이러한 움직임은 엔비디아에 대한 의존도를 낮추기 위해 하드웨어 공급업체를 적극적으로 다변화하려는 AI 업계의 광범위한 트렌드의 일부입니다. 앤스로픽의 주요 경쟁자인 OpenAI 역시 엔비디아 하드웨어에서 실행되는 대규모 Microsoft Azure 배포 외에도 AMD의 GPU를 사용하기로 약속했습니다.

수십억 달러의 미래 수익

이번 계약의 재무적 영향은 상당합니다. 미즈호 분석가들은 브로드컴의 최근 실적 발표 이후 보고서에서 회사가 2026년에 앤스로픽으로부터 210억 달러, 2027년에는 420억 달러의 AI 매출을 창출할 수 있을 것으로 추정했습니다. 월요일 신고서에서 재무 조건은 공개되지 않았지만, 2031년까지 이어지는 계약의 장기적 성격은 브로드컴의 맞춤형 실리콘 사업에 상당한 수익 가시성을 제공합니다.

또한 이번 파트너십은 Microsoft Azure 및 Amazon Web Services와의 치열한 AI 플랫폼 전쟁에서 구글 클라우드의 입지를 강화하며, 맞춤형 TPU 인프라가 최상위 AI 개발자들에게 매력적인 선택지임을 입증했습니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.