앤스로픽, 300억 달러 규모의 신규 클라우드 계약으로 마이크로소프트 Maia 칩 채택 검토

앤스로픽은 마이크로소프트의 맞춤형 Maia AI 칩이 탑재된 서버 임대를 논의 중입니다. 이는 엔비디아의 수백만 달러 수익을 가로채고 주요 클라우드 제공업체의 값비싼 자체 반도체 전략을 정당화하는 획기적인 거래가 될 것입니다. 디 인포메이션(The Information)이 처음 보도한 이 잠재적 파트너십은 AI 산업을 지배하는 고가의 엔비디아 칩에 대한 실행 가능한 대안을 개발하려는 알파벳 및 아마존과의 경쟁에서 마이크로소프트의 중요한 승리가 될 것입니다.

보도 이후 마이크로소프트 주가는 개장 전 거래에서 약 1.5% 상승했습니다. 이번 계약은 마이크로소프트의 장기적이고 막대한 비용이 드는 맞춤형 칩 프로그램에 있어 주요 외부 고객 확보를 의미하며, Azure 클라우드 서비스의 하드웨어 비용을 낮추고 이익률을 보호하려는 전략을 입증하는 것입니다.

협상은 아직 초기 단계이며 합의에 이르지 못할 수도 있습니다. 현재 Azure 데이터 센터에 배치되고 있는 마이크로소프트의 Maia 200 칩은 앤스로픽의 클로드(Claude)와 같은 기존 모델을 보다 효율적으로 실행하도록 설계되었으며, 엔비디아 GPU가 지배하는 대규모 학습보다는 추론 작업 부하를 목표로 합니다.

투자자들에게 이 거래는 마이크로소프트의 연간 약 500억 달러에 달하는 데이터 센터 자본 지출에 대한 중요한 시험대입니다. 주요 고객 확보는 투자를 정당화하고 엔비디아의 80% 이상 시장 점유율을 압박하겠지만, 실패할 경우 최고 수준의 AI 모델에 대한 비-엔비디아 하드웨어의 실행 가능성에 의문이 제기될 것입니다.

앤스로픽의 멀티 칩 전략

이번 움직임은 하드웨어 공급업체를 다변화하려는 앤스로픽의 의도적인 전략의 자연스러운 확장입니다. 엔비디아에 크게 의존하는 경쟁사들과 달리 앤스로픽은 구글, 아마존 웹 서비스(AWS), 엔비디아의 하드웨어를 사용하는 멀티 클라우드, 멀티 칩 기반을 구축했습니다. 이 회사는 미국 3대 제공업체로부터 총 330억 달러 규모의 클라우드 서비스를 이용하기로 약속했습니다.

이번 분기 매출이 전 분기 대비 100% 이상 증가한 110억 달러에 달할 것으로 예상됨에 따라, 앤스로픽은 파트너들에게 영향력을 행사할 수 있는 재정적 화력을 갖추게 되었습니다. 마이크로소프트와 Maia에 대해 협력함으로써 앤스로픽은 인기 있는 클로드 모델을 위한 더 많은 컴퓨팅 파워를 확보할 뿐만 아니라, 자신의 요구에 더 잘 맞도록 차세대 칩 설계를 형성하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

마이크로소프트의 자체 반도체에 대한 500억 달러의 베팅

마이크로소프트에게 앤스로픽을 Maia 칩의 외부 고객으로 유치하는 것은 결정적인 증거가 됩니다. 이 회사는 TPU를 보유한 구글, Trainium 및 Inferentia 칩을 보유한 아마존과 함께 치솟는 비용을 통제하고 클라우드 서비스 마진을 개선하기 위해 엔비디아 하드웨어에 대한 대안 개발에 수십억 달러를 쏟아붓고 있습니다.

Maia 칩 프로그램은 지난해 지연을 겪으며 마이크로소프트가 주요 경쟁사들에 뒤처지게 된 것으로 알려졌습니다. 그러나 이 회사는 지난 1월 자사의 Maia 200 칩이 OpenAI와 앤스로픽의 모델이 지원하는 자체 코파일럿(Copilot) AI 도구에 내부적으로 사용되고 있다고 발표했습니다. 대표적인 외부 고객을 확보하는 것은 규모를 달성하고 개발 비용을 회수하기 위한 다음 논리적 단계입니다.

마이크로소프트의 주요 AI 파트너인 OpenAI가 자체 칩 공급업체 다변화 및 독자 반도체 개발을 모색하고 있는 가운데 양사의 관계는 깊어지고 있습니다. 마이크로소프트는 이미 앤스로픽에 최대 50억 달러를 투자했으며, 앤스로픽은 이에 따라 Azure에 300억 달러의 클라우드 지출을 약속했으나 현재 사용 규모는 여전히 OpenAI보다 작습니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.