핵심 요약:
AMD의 차세대 MI450 가속기에 대한 잠재적 계약은 AI 하드웨어 경쟁을 더욱 심화시켜 엔비디아가 오랫동안 독점해 온 시장을 다변화할 수 있습니다.
(P1) 앤스로픽은 AMD의 출시 예정인 인스팅트 MI450 가속기를 구매할 계획인 것으로 알려졌습니다. 이 조치는 AI 스타트업인 앤스로픽에게 40 PFLOP 칩에 대한 접근 권한을 부여하고, AI 컴퓨팅 공급이 부족한 시장에서 AMD를 엔비디아의 실행 가능한 대안으로 확고히 할 것입니다.
(P2) 분석가 벤 바자린(Ben Bajarin)은 소셜 미디어 게시물에서 "이것은 메타 및 오픈AI와의 계약에 이어 AMD에게 또 다른 주요 AI 설계 수주가 될 것이며, AI 데이터 센터 시장에서 AMD의 경쟁적 지위를 더욱 공고히 할 것"이라고 말했습니다.
(P3) CDNA 5 아키텍처를 기반으로 구축된 MI450은 432GB의 HBM4 메모리와 19.6 TB/s의 메모리 대역폭을 자랑하며, 이는 이전 제품보다 각각 50%와 145% 증가한 수치입니다. AMD의 내부 데이터에 따르면 이 칩은 엔비디아의 경쟁 제품인 베라 루빈(Vera Rubin) 플랫폼보다 1.5배 많은 메모리 용량을 보유하고 있으며, 이는 더 크고 복잡한 AI 모델을 훈련하는 데 중요한 요소입니다.
(P4) 엔터프라이즈 고객을 두고 오픈AI와 치열한 경쟁을 벌이고 있는 앤스로픽에게 고성능 칩의 다변화된 공급을 확보하는 것은 매우 중요합니다. 이번 계약은 AMD 기술에 대한 상당한 검증을 의미하며, 잠재적으로 수백억 달러의 미래 데이터 센터 지출을 이동시키고 엔비디아의 추정 80% 시장 점유율을 잠식할 수 있습니다.
이번 소문은 전 세계적인 AI 급 프로세서 부족으로 인해 주요 기술 기업들이 공급망을 재고하게 된 시점에 나왔습니다. 바자린은 공급이 수요를 훨씬 초과하는 시장 상황을 언급하며 "사용 가능하고 실행 가능한 모든 컴퓨팅 자원이 매수될 것"이라고 언급했습니다. 이러한 희소성은 AMD에게 큰 기회를 제공했습니다. AMD는 이전에 여러 개의 '오픈AI 급' 고객들이 인스팅트 가속기를 기다리고 있다고 밝혔으며, 여기에는 여러 칩 세대를 아우르는 최대 6기가와트의 조달에 대한 메타의 약속이 포함됩니다. 앤스로픽 계약이 최종 확정되면 AMD의 성장하는 주요 고객 명단에 또 다른 최정상급 AI 기업이 추가될 것입니다.
이러한 행보는 여러 공급업체를 사용하여 공급망 리스크를 완화하려는 앤스로픽의 기존 전략과 일치합니다. 최근 펀딩 라운드에서 3,800억 달러 이상의 기업 가치를 인정받은 이 AI 기업은 이미 엔비디아 GPU와 아마존의 맞춤형 트레이니움(Trainium) 칩을 혼용하여 사용하고 있습니다. 또한 앤스로픽은 2027년부터 차세대 TPU 프로세서를 사용하기 위해 구글 및 브로드컴과 전략적 파트너십을 맺고 있습니다. 자체 데이터 센터를 위해 보고된 자본 지출 약속이 500억 달러에 달하는 상황에서 프로세서 공급 다변화는 재무적 및 운영적 필수 사항입니다. AMD의 MI450을 추가하면 클로드(Claude) 제품군 AI 모델의 개발 및 배포를 지원할 강력한 새로운 하드웨어 옵션을 확보하게 됩니다.
MI450의 사양은 AMD가 단순히 경쟁하는 것을 넘어 주요 성능 분야에서 리더십을 목표로 하고 있음을 보여줍니다. 이 칩의 40 PFLOP FP8 연산 능력은 이전 MI350 시리즈의 두 배입니다. 432GB HBM4 메모리로의 도약은 특히 중요합니다. 대규모 언어 모델은 종종 메모리 용량과 대역폭의 제약을 받는데, 엔비디아의 차세대 플랫폼 대비 용량에서 1.5배 우위와 대역폭에서의 대등함은 앤스로픽과 같은 고객에게 결정적인 요소가 될 수 있습니다. AMD는 이 칩을 랙 스케일 '헬리오스(Helios)' 에코시스템의 핵심으로 포지셔닝하고 있으며, 이는 엔비디아의 통합 하드웨어 및 소프트웨어 스택에 대한 직접적인 도전을 의미합니다.
이 잠재적 계약은 수익성이 높은 AI 가속기 시장에서 AMD에 대한 강력한 지지 역할을 합니다. 투자자들에게는 AI 하드웨어 시장이 독점에서 과점으로 진화하고 있다는 견해를 강화해 줍니다. 엔비디아 주식은 프리미엄에 거래되고 있지만, 이번 보고서는 AMD가 향후 10년 동안 예상되는 1조 달러 규모의 AI 인프라 구축에서 의미 있는 점유율을 확보하려는 전략을 성공적으로 수행하고 있음을 시사합니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
