주요 요점:
아마존닷컴(Amazon.com Inc.)은 기록적인 1분기 실적 이후 2분기 매출이 분석가 예상치를 상회하는 최대 1,990억 달러에 이를 것으로 전망했습니다. 가속화되는 클라우드 수요와 호황을 누리는 칩 사업은 인공지능(AI) 투자가 성과를 거두고 있음을 시사합니다.
앤디 재시(Andy Jassy) CEO는 실적 발표 전화회의에서 "만약 우리의 칩 사업이 독립된 회사였다면... 연간 매출 런레이트는 약 500억 달러에 달했을 것"이라며 해당 부문의 규모를 처음으로 공개했습니다. "우리의 커스텀 실리콘 사업은 현재 세계 3대 데이터 센터 칩 사업 중 하나입니다."
회사는 1분기 매출이 전년 대비 17% 증가한 1,815억 달러를 기록했으며, 영업이익은 사상 최대인 239억 달러에 달했다고 보고했습니다. 주요 수익원인 아마존 웹 서비스(AWS)는 매출 성장이 전년 대비 28%로 가속화되어 376억 달러를 기록했습니다. 회사는 2분기 영업이익 가이던스를 200억 달러에서 240억 달러 사이로 제시했습니다.
이번 결과는 아마존이 AI 지출 붐에서 상당한 점유율을 확보하고 있음을 보여주며, 높은 자본 지출에 대한 투자자들의 우려를 완화했습니다. 3,640억 달러의 AWS 수주 잔고와 Trainium AI 칩에 대한 2,250억 달러의 주문서를 공개함으로써 엔비디아와 같은 기존 칩 제조업체 및 마이크로소프트와 같은 클라우드 경쟁사에 맞서는 강력한 경쟁자로 자리매김했습니다.
재시 CEO는 투자자들에게 모든 애플리케이션이 AI로 재탄생하게 될 "일생일대의 기회"의 한복판에 있다고 말했습니다. AWS의 AI 특정 매출 런레이트는 이미 150억 달러를 넘어섰으며, 이는 AWS 출시 3년 후의 전체 사업 규모보다 거의 260배나 큰 수치입니다.
커스텀 칩 부문이 주요 초점이었습니다. 재시 CEO는 이 사업이 전분기 대비 약 40% 성장했으며, 선도적인 AI 연구소인 앤스로픽(Anthropic)과 오픈AI(OpenAI)로부터 다년간의 약정을 확보했다고 밝혔습니다. 2026년 초 출하를 시작한 Trainium 3 칩은 거의 매진된 것으로 알려졌으며, 차세대 Trainium 4의 상당 부분은 정식 출시 18개월 전부터 이미 예약되었습니다.
이러한 수직 계열화는 상당한 재정적 이익을 가져올 것으로 예상됩니다. 재시 CEO는 "Trainium이 매년 수백억 달러의 자본 지출(CapEx)을 절감하고, 추론을 위해 타사에 의존하는 것과 비교해 수백 베이시스 포인트의 영업이익률 이점을 제공할 것으로 기대한다"고 덧붙였습니다.
AI의 성장은 아마존의 Graviton CPU 칩에 대한 수요도 견인하고 있습니다. 회사는 메타 플랫폼(Meta Platforms)이 자체 에이전틱 AI 이니셔티브의 CPU 집약적 워크로드를 구동하기 위해 수천만 개의 Graviton 코어를 사용하기로 약속했다고 발표했습니다.
1,940억 달러에서 1,990억 달러 사이의 매출을 예상하는 2분기 가이던스는 이러한 모멘텀이 지속될 것임을 시사합니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
