Key Takeaways:
- 씨티그룹은 액티브 ETF의 시장 점유율이 10년 내에 전체 ETF 시장의 10%에서 21%로 두 배 이상 증가할 것으로 전망합니다.
- 수익성과 다각화를 위해 세 가지 펀드가 강조되었습니다: T. 로우 프라이스 플로팅 레이트(TFLR), 하트포드 전략적 수익(HSIC), 캐피털 그룹 배당 가치(CGDV).
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액티브 ETF의 인기 상승과 3가지 최우수 펀드 옵션
주요 지수의 집중 리스크로 어려움을 겪고 있는 시장에서 투자자들은 점점 더 액티브하게 관리되는 상장지수펀드(ETF)로 눈을 돌리고 있습니다. 이러한 변화는 가속화되고 있으며, 최근 씨티그룹 보고서에 따르면 액티브 ETF 자산은 2035년까지 1조 3,000억 달러에서 8조 8,000억 달러 이상으로 급증할 것으로 예상됩니다.
씨티그룹의 미국 주식 및 ETF 전략가인 드류 페팃은 보고서에서 "인상적인 업계 성장 스토리의 이면에는 액티브 ETF의 급증이 있다. 우리는 이러한 순풍이 지속될 것으로 기대한다"며, "우리의 기본 시나리오는 액티브 ETF의 시장 점유율(AUM 기준)이 10년 내에 두 배로 증가할 것으로 예상한다"고 말했습니다.
이 보고서는 전체 ETF 자산이 3월 현재 13조 3,000억 달러에서 2035년까지 42조 달러로 증가할 것으로 전망했습니다. 그 중 씨티는 액티브 전략의 시장 점유율이 현재 10%에서 21%로 확대되어 상당한 자본 재배분이 일어날 것으로 보고 있습니다.
이러한 추세는 소수의 대형 기술주에 크게 치중된 패시브 펀드로부터 벗어나 다각화를 원하는 투자자들의 수요를 반영합니다. 수익과 리스크 관리를 추구하는 투자자들에게 몇몇 액티브 펀드는 매력적인 대안을 제시합니다.
T. 로우 프라이스 펀드 수익률 연 7% 육박
T. 로우 프라이스 플로팅 레이트 ETF(TFLR)는 레버리지 은행 대출에 집중하며 연 7%에 가까운 수익률을 제공합니다. 이 펀드는 주로 투자 적격 등급 바로 아래의 채권에 투자하여, 가장 위험한 정크 본드에 손을 대지 않으면서도 더 높은 수익을 제공합니다. 지난 3년 동안 연평균 8%의 수익률을 기록했습니다.
펀드는 소프트웨어 기업 대출에 일부 노출되어 있으나(포트폴리오의 15% 미만), 리스크는 200~300개의 포지션에 분산되어 있습니다. 이러한 다각화는 특정 발행인이나 섹터와 관련된 리스크를 완화하는 데 도움이 됩니다.
하트포드 ETF, 5.6% 수익률 목표
금리 불확실성 속에서 꾸준한 수익을 원하는 투자자들에게 하트포드 전략적 수익 ETF(HSIC)는 5.6%의 수익률을 갖춘 다각화된 채권 전략을 제시합니다. 이 펀드는 올해 현재까지 보합세를 유지하고 있지만, 지난 12개월 동안 11%의 수익률을 달성했습니다.
포트폴리오는 미국 국채를 넘어 약 55%가 회사채와 대출채권담보부증권(CLO) 같은 구조화 상품에 투자되어 있습니다. 보유 자산의 절반 이상이 AAA 또는 AA 등급이며, 가장 위험한 투기 등급 채권 비중은 5% 미만으로 리스크 관리 접근 방식을 반영하고 있습니다.
캐피털 그룹, 배당과 성장의 조화
캐피털 그룹 배당 가치 ETF(CGDV)는 수익과 자본 차익을 동시에 추구하며 지난 1년 동안 40% 이상의 수익률을 기록했습니다. 이 펀드는 단순히 최고 수익률만을 쫓지 않고 배당 지급 주식에 대한 노출을 제공하며, 수익과 성장 잠재력의 균형을 맞춥니다.
주요 보유 종목에는 마이크로소프트, 엔비디아, 브로드컴과 같은 거대 기술 기업이 포함되어 있지만, 전통적인 배당 섹터로도 다각화하고 있습니다. 항공우주 방산 업체인 RTX, 일라이 릴리, 브리티시 아메리칸 토바코 등이 상위 10대 포지션에 포함되어 성장과 가치의 조화를 제공합니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.