핵심 요약:
- 1분기 매출 1억 5,080만 달러를 기록하며 예상치를 3.57% 상회했으며, 주당 순손실은 10센트로 예상치보다 65.5% 개선되었습니다.
- 소모품 매출은 전년 대비 12.5% 성장한 1억 2,980만 달러를 기록하여 기기 판매의 23.9% 감소를 상쇄했습니다.
- 회사는 2026년 연간 매출 가이던스를 6억~6억 2,500만 달러로 유지하며, 다가오는 Atera 플랫폼 출시에 집중하고 있습니다.
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10x Genomics, 소모품 12.5% 성장으로 1분기 예상치 상회
10x Genomics(NASDAQ: TXG)는 소모품 사업의 강력한 성장과 철저한 비용 관리가 기기 판매 부진을 상쇄함에 따라 애널리스트 예상치보다 훨씬 적은 주당 10센트의 1분기 손실을 기록했다고 발표했습니다.
5월 8일 보고서에 상세히 설명된 회사의 실적은 연구 고객들이 자본 지출에 신중을 기하고 있음에도 불구하고 단일 세포 분석 제품에 대한 지속적인 수요를 보여주었습니다. 1억 5,080만 달러의 매출은 컨센서스 예상치를 상회했으나, 대규모 일회성 라이선스 수입이 포함되었던 전년 동기 대비 약간 감소했습니다. 해당 수입을 제외하면 매출은 9% 성장했습니다.
이번 결과는 회사의 재무 프로필에서 중요한 변화를 강조하는데, 매출총이익률은 220베이시스포인트 확대된 70.3%를 기록했고 영업 손실은 1년 전 3,930만 달러에서 1,700만 달러로 축소되었습니다. 10x Genomics는 생명과학 분야의 어려운 거시 경제 환경에도 불구하고 연간 매출 가이던스를 6억~6억 2,500만 달러로 유지하며 향후 전망에 대한 경영진의 자신감을 나타냈습니다.
소모품 수요가 실적 견인
10x Genomics의 강력한 분기 실적의 핵심은 소모품 부문으로, 매출이 전년 대비 12.5% 증가한 1억 2,980만 달러를 기록했습니다. 이러한 성장은 연구 및 임상 고객들이 회사의 기존 기기들을 활발히 활용하고 있음을 나타냅니다. 소모품 사업의 성과는 기기 매출이 전년 대비 23.9% 감소한 1,130만 달러를 기록한 것을 상쇄하는 데 결정적이었습니다. 이는 학계와 바이오테크 부문의 고가 자본 장비에 대한 지속적인 예산 제약을 반영합니다. 이러한 역풍은 학술 자금 지원 환경이 약화되었다고 언급한 Pacific Biosciences(PACB)와 같은 동종 업체들도 겪고 있는 문제입니다.
지역적으로는 주요 시장 이외 지역에서 강세를 보였습니다. 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 매출은 15.5% 증가한 3,690만 달러를 기록했고, 아시아 태평양 매출은 4.4% 증가한 3,390만 달러를 기록했습니다. 이러한 이익은 가장 큰 지역인 미주 지역의 11.6% 감소로 인해 상쇄되었습니다.
Atera 출시로 초점 이동
2026년 가이던스가 재확인됨에 따라 투자자들의 초점은 이제 회사의 다음 주요 촉매제인 하반기 Atera 공간 전전사체(whole-transcriptome) 플랫폼의 상업적 출시로 이동하고 있습니다. 2026년 4월에 공개된 Atera는 대규모 연구에서 단일 세포 수준의 정밀도를 제공하도록 설계되었으며, 이는 기술적으로 중요한 도약입니다. 회사는 이미 주요 연구 컨소시엄 및 AI 중심 파트너들로부터 초기 도입 약속을 확보했습니다.
연초 대비 32.8% 상승한 10x Genomics의 주가는 회사의 전략적 방향과 비용 관리에 대한 투자자들의 낙관론을 반영합니다. Atera 플랫폼의 성공적인 출시와 채택은 이 모멘텀을 유지하고 회사가 혁신을 통해 광범위한 자본 지출 압박을 상쇄할 수 있음을 증명하는 데 매우 중요할 것입니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
