Nebius 주가는 Microsoft와의 174억 달러 규모 GPU 공급 계약을 확보한 후 47% 급등했으며, Cipher Mining 및 IREN과 같은 AI 채굴 기업의 주가를 끌어올렸습니다.

경영 요약

Nebius 그룹 주가는 마이크로소프트와 5년 동안 GPU 인프라를 공급하는 174억 달러 규모의 계약을 발표한 후, 시장 개장 전 거래에서 47% 급등했습니다. 잠재적으로 194억 달러까지 확장될 수 있는 이 거래는 Cipher Mining 및 IREN과 같은 다른 AI 채굴 기업의 주가에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

이벤트 상세

계약에 따라 Nebius는 2025년 하반기부터 뉴저지주 Vineland에 있는 새로운 데이터 센터에서 전용 GPU 클러스터를 제공할 예정입니다. 마이크로소프트는 AI 하드웨어에 대한 높은 수요 속에서 보장된 컴퓨팅 파이프라인을 확보하는 것을 목표로 합니다. 계약의 잠재적 194억 달러 확장 가능성은 마이크로소프트가 증가하는 AI 수요에 대응하여 용량을 확장할 수 있도록 합니다. Nebius는 이 거래에서 발생하는 현금 흐름과 계약에 의해 담보된 부채를 통해 인프라 자금을 조달할 계획이며, 성장을 촉진하기 위한 다른 자금 출처도 고려하고 있습니다.

시장 영향

Nebius-마이크로소프트 계약은 AI 부문에서 GPU 인프라에 대한 수요 증가를 강조합니다. Nebius 주가 급등과 Cipher Mining 및 IREN 주가 상승은 AI 채굴 및 GPU 인프라 관련 기업에 대한 낙관적인 시장 심리를 반영합니다. 이 계약은 주요 장기 파트너십을 의미하며, Nebius를 글로벌 AI 인프라의 핵심 플레이어로 자리매김하고 기존 거대 기업에 도전하게 합니다. 비트코인 채굴업체인 Iren은 AI 전략 덕분에 지난주 동안 주가가 17% 상승했습니다. Cipher Mining도 같은 기간 동안 10% 상승을 경험했습니다.

전문가 논평

Nebius CEO Arkady Volozh는 이 계약이 선도적인 기술 기업들과 계획된 여러 장기 계약 중 첫 번째이며, 이는 회사가 기존 산업 거대 기업들과 경쟁할 수 있는 능력을 보여준다고 밝혔습니다.

분석가들은 이 거래를 AI 스타트업이 확보한 역대 최대 규모 중 하나이자 AI 산업 역사상 가장 중요한 거래 중 하나로 평가합니다. 이는 AI 개발 및 애플리케이션 분야에서 선두를 차지하려는 마이크로소프트의 의지를 강조합니다.

더 넓은 맥락

이 거래는 마이크로소프트가 월스트리트 예상치를 뛰어넘어 분기별 주당 순이익 3.65달러, 매출 764.4억 달러를 기록한 가운데 발생했습니다. 지능형 클라우드 사업부는 298.8억 달러를 벌어들여 예상치를 뛰어넘었습니다. 이 계약은 또한 블록체인과 AI의 교차점이 증가하고 있음을 강조하며, Render (RNDR)와 같은 회사가 분산형 토큰화 모델을 활용하여 AI 기업의 GPU 전력에 대한 증가하는 수요를 충족시키는 것이 그 예입니다. Iren의 AI 클라우드 서비스로의 전략적 전환은 2025년 3분기 결과에서 1억 8730만 달러의 매출과 1억 7690만 달러의 순이익으로 반영되었으며, 이는 암호화폐 채굴업체가 AI로 다각화하는 더 넓은 추세를 보여줍니다.

Iren Limited (IREN)는 NYDIG와의 1억 780만 달러 규모의 법적 분쟁을 성공적으로 해결했으며, 진행 중인 소송을 해결하기 위해 2천만 달러를 지불했습니다. 이 합의는 중대한 법적 위험을 제거하여 Iren이 인공지능 (AI) 인프라 확장에 다시 집중할 수 있도록 했습니다. 회사는 Nvidia GPU 1억 6800만 달러 주문과 GB300 시스템 9600만 달러 구매를 확보하여 AI 클라우드 비즈니스에서 상당한 성장을 위한 기반을 마련했습니다.