CMT Digital、第4暗号ファンドで1億3600万ドルを調達、長期的なWeb3投資を目標に

エグゼクティブサマリー

シカゴを拠点とするブロックチェーンベンチャーキャピタル企業であるCMT Digitalは、第4ファンドのために1億3600万ドルの資金調達を完了し、暗号通貨およびWeb3セクターへの継続的な機関投資を示しています。この資本注入は、より広範な暗号ベンチャー資金調達が大幅な成長を経験する中で行われました。

イベント詳細

CMT Digitalは、当初目標としていた1億5000万ドルに対し、第4専用暗号ファンドのために1億3600万ドルを成功裏に確保しました。10月初旬の完了のおよそ1ヶ月前に開始された資金調達イニシアチブは、ファミリーオフィス、富裕層、大手機関から資本を集めました。この第4ファンドは、同社の以前の3つのファンド（それぞれ2550万ドル、1億3000万ドル、1億ドルを調達）を上回ります。

この新ファンドの投資戦略は、分散型物理インフラに特に焦点を当てた長期的な暗号ベンチャーを重視しています。投資パートナーのSam Halleneは、アプリケーション固有のハードウェアとSolanaベースのワイヤレスネットワークであるHeliumを関心領域として強調しました。以前、BlockTower CapitalおよびPantera Capitalで同様の役割を務めた資本形成責任者のGerald Brantが、資金調達を監督しました。2013年の設立以来、CMTグループの子会社であるCMT Digitalは、Circle、Coinbase、Consensysを含む150以上の暗号関連企業に投資しており、主にブロックチェーン技術、ハイテク、フィンテックなどの分野の米国拠点のスタートアップに対するシードラウンドに投資しています。

市場への影響

CMT Digitalの成功した資金調達は、暗号ベンチャーキャピタル資金全体の著しい増加と一致しています。2025年10月5日から11日の週には、暗号VC資金は20のブロックチェーンプロジェクトで31億9000万ドルに達しました。この期間の注目すべき資金調達には、Intercontinental Exchange (ICE)が支援し、90億ドルの評価で20億ドルを調達したPolymarketのラウンドと、50億ドルの評価で3億ドルを調達したKalshiが含まれます。さらに、DDC Enterpriseは1億2400万ドルの株式を確保し、規制されたビットコイン生命保険会社は8200万ドルを調達しました。

ベンチャーファンドへのこの資本流入は、デジタル資産に対する機関投資家の受容の増大を強調しています。2025年までに、暗号通貨は投機的なツールを超え、多様なポートフォリオの不可欠な要素となり、ファミリーオフィスの投資戦略の重要な構成要素へと進化しています。現在、ファミリーオフィスの約30%がデジタル資産を保有しており、暗号通貨が総投資額の2〜3%を占めることもあります。この戦略的シフトは、多様化、急速な成長機会へのアクセス、そして新世代の富裕層の利益との整合性といった目的によって推進されています。ビットコインとイーサリアムは、ファミリーオフィスのポートフォリオ内の基盤となる資産と見なされており、金融のデジタル変革とインフレヘッジに対する長期的な賭けとして位置付けられています。

広範な文脈

CMT Digitalの資金調達は、デジタル資産分野における機関投資家の関与と成熟の広範な傾向を反映しています。BlackRockなどの主要金融機関は、iShares Bitcoin Trust (IBIT)とiShares Ethereum Trust (ETHA)を通じて、約700億ドルの運用資産（AUM）を持つ重要な存在感を確立しています。これらの信託は、年初来で累計22.3%の純流入を経験しています。さらに、収益生成に焦点を当てたTidal InvestmentsのYieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY)のような提供は、11億ドルのAUMを集め、純流入で25%の増加を記録しています。これは、機関投資家が直接的なトークン購入を超えて、より構造化された金融商品へと移行し、多様な投資手段と戦略を採用していることを示しています。CMT Digitalのような企業によるWeb3およびブロックチェーンインフラへの継続的な投資は、このセクターの基盤的な成長と技術革新に関する長期的な展望を示唆しており、エコシステムの拡大と伝統的な金融への統合を支援しています。