Centrifuge 2025년 4분기 전망: 실물자산 수조 달러 잠금 해제

Centrifuge(CFG)는 성장하는 실물자산(RWA) 토큰화 부문에서 핵심 인프라 제공자로서, 전통 금융과 DeFi 유동성을 연결하는 것을 목표로 합니다.

요약

• Centrifuge는 실물자산(RWA) 토큰화를 통해 전통 금융과 탈중앙화 금융을 연결하는 선구적인 프로토콜입니다.
• 멀티체인 EVM 아키텍처로의 전략적 전환은 확장성과 기관 투자 매력을 크게 향상시킵니다.
• 이 프로젝트는 14억 5천만 달러 이상의 총 예치 자산(TVL)과 전략적 파트너십을 통해 놀라운 시장 채택을 보여줍니다.
• 최근의 거버넌스 발전은 의사결정을 간소화하여 Centrifuge가 민첩한 실행과 지속적인 성장을 이룰 수 있도록 합니다.

Centrifuge (CFG)는 무엇인가요?

Centrifuge는 수조 달러 규모의 전통 자산 세계를 탈중앙화 금융(DeFi)의 효율성과 유동성과 연결하는 탈중앙화 프로토콜입니다. 이는 기업이 송장, 부동산 및 구조화된 신용과 같은 실물자산(RWA)을 토큰화하여 온체인 금융의 담보로 사용할 수 있도록 합니다. 이 혁신적인 접근 방식은 기업의 자본 비용을 절감하고 암호화폐 기반 투자자에게 안정적이고 상관관계 없는 수익 기회를 제공하는 것을 목표로 합니다.

프로젝트 기본 사항

전략적 방향 및 서사적 궤적

Centrifuge는 현재 시장 주기에서 높은 확신을 가진 투자 테마인 실물자산(RWA) 토큰화 서사의 최전선에 전략적으로 위치하고 있습니다. 이 프로젝트의 핵심 임무는 전통 자산을 DeFi와 연결하는 것으로, 유형의 오프체인 가치를 블록체인으로 가져오려는 기관의 증가하는 수요와 일치합니다. 이러한 추세는 BlackRock의 BUIDL 펀드와 같은 이니셔티브에 의해 검증되었으며, 이는 상당한 시장 변화를 나타냅니다. RWA 토큰화 부문 자체는 수조 달러 규모의 시장 기회를 나타내며, 2030년까지 16조 달러에서 2034년까지 30조 달러에 이르는 예측이 Centrifuge에 매우 큰 확장 여지를 제공합니다. 이러한 강력한 테마적 순풍은 자본 시장의 광범위한 산업 변화에 힘입어 시장 채택 및 투자자 관심에 대한 잠재력을 높입니다.

제품 및 기술력

Centrifuge는 Centrifuge V3로의 중요한 전략적 및 기술적 전환을 실행하여 보다 확장 가능하고 상호 운용 가능하며 기관 친화적인 모델로 발전했습니다. 이 새로운 아키텍처는 완전 EVM 기반의 멀티체인 프로토콜로, Ethereum, Plume, Base, Arbitrum, Avalanche 및 BNB Chain을 포함한 6개의 EVM 체인에 걸쳐 출시되었으며, Wormhole 상호 운용성 프로토콜에 의해 구동됩니다. 이 설계는 자산 관리자가 단일 인터페이스에서 토큰화된 제품을 발행 및 관리하고, 여러 블록체인에서 유동성 및 투자자에 액세스할 수 있도록 하여 체인별 복잡성을 추상화하고 분산된 유동성을 통합합니다.

Centrifuge의 제품군은 점점 더 많은 기관 사용자 기반을 지원하도록 발전했습니다. 주요 제공 사항은 다음과 같습니다.

• Centrifuge 플랫폼 (V3): 자산 관리자, DAO 및 핀테크가 사전 구축되고 감사된 스마트 계약을 사용하여 토큰화된 펀드를 생성하고 관리하기 위한 핵심 인프라입니다.
• Anemoy Funds: 기존 금융 플레이어와의 파트너십을 통해, Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) 및 Anemoy Liquid Treasury Fund (JTRSY)를 포함하며, 각각 AAA 등급 담보부 대출 의무 및 단기 미국 국채 빌에서 수익을 얻을 기회를 제공합니다.
• SPXA: S&P Dow Jones Indices와의 획기적인 파트너십으로, 최초의 라이선스 S&P 500 인덱스 펀드 토큰을 출시하여 고도로 규제된 금융 상품을 처리할 수 있는 역량을 보여줍니다.

이 프로토콜의 주요 차별점은 기관 채택에 필요한 법률 및 운영 프레임워크와 기술 인프라를 결합한 확립된 풀스택 생태계입니다. 기관 구매자를 식별하고 맞춤형 제품을 생성하는