CoreWeaveとPoolside、ウエストテキサスで主要AIデータセンターを共同建設

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今週、米国の株式市場では、人工知能セクターへの関心が引き続き高まり、クラウドコンピューティング専門企業のCoreWeaveは、Nvidiaが支援するAIモデル開発企業であるPoolsideと、ウエストテキサスに大規模なAIデータセンター複合施設を建設するための重要な提携を発表しました。この戦略的イニシアチブは、AI技術の急速な開発と展開を支えるための高度なコンピューティングインフラストラクチャに対する需要の高まりを浮き彫りにしています。

イベントの詳細

この協力は、ウエストテキサス州の500エーカー以上の敷地にある大規模なAIデータセンターキャンパス**「Horizon」の開発に焦点を当てています。この施設は、フーバーダムの発電能力に匹敵する2ギガワットという驚異的なコンピューティング能力を誇るように設計されており、電力供給にはパーミアン盆地の天然ガスを利用します。合意の条件に基づき、CoreWeaveはPoolsideに40,000個以上のNvidia GB300 NVL72 GPU**を供給します。さらに、CoreWeaveは当初250メガワット（MW）の容量を占めるアンカーテナントとなる予定で、さらに500MWの拡張オプションも付いています。この初期のGPU展開により、キャンパスの容量の約100MWが使用されると推定されています。

市場の反応分析

この発表は、特にCoreWeave（NASDAQ: CRWV）にとって市場から肯定的な反応を得ました。同社の株価は、最初の報道を受けて4.6%上昇し、その後、AIオブジェクトストレージサービスを開始した後、木曜日にはさらに4%上昇しました。このパフォーマンスは、同社の戦略的方向性とその成長するAIインフラ市場における役割に対する投資家の強い信頼を示しています。Evercore ISIは、潜在的な受注残の増加と顧客の多様化を理由に、CoreWeaveに対するOutperform評価と目標株価175ドルを再確認しました。同社は、この取引だけでCoreWeaveの受注残に約50億ドルを追加し、総受注残を550億ドル以上に押し上げる可能性があると推定しています。CoreWeaveの株価は現在、50日移動平均を20.8%上回って取引されており、強気トレンドを示しています。

より広範な文脈と影響

このプロジェクトは、AIの最前線を支配することを目的とした大規模な投資と戦略的提携を特徴とする、より広範な業界トレンドを示唆しています。Nvidiaの高性能GPUに対する需要は依然として非常に強く、各社は専門のデータセンターを積極的に構築しています。例えば、イーロン・マスクのxAIは、その**「Colossus 2」データセンターのためにNvidiaチップをリースする200億ドルという驚異的な取引を追求していると報じられており、Nvidia自身も資金調達に株式で貢献しています。同様に、Oracle、OpenAI、Microsoft、Nvidiaが関与する5000億ドルのイニシアチブである「Stargateプロジェクト」は、米国全土に20のAIデータセンターを建設する計画です。この状況は、必要なコンピューティングパワーを確保するためのクラウドプロバイダーとAI開発者間の激しい競争を浮き彫りにし、AIチップ市場におけるNvidiaの「紛れもないリーダーシップ」を確固たるものにし、テクノロジーセクター全体で多額の設備投資を推進しています。CoreWeaveとPoolsideによるウエストテキサスでの拡張は、New Era Energy & DigitalのTCDC**プロジェクトなど、他の地域開発とも連携しており、これも同じ地域でギガワット規模のAIインフラを目指しています。

専門家コメント

Evercore ISIのアナリスト、Amit Daryananiは、CoreWeave-Poolside取引の戦略的重要性を強調し、「CRWVがAIデータセンター市場での存在感をいかに急速に拡大しているかを示している」と述べました。彼は、大幅な受注残の増加と、Poolside以外の追加顧客にもサービスを提供する同社の能力に言及し、将来の成長に十分な余地があることを示唆しました。全体的なセンチメントは強気であるものの、一部の市場オブザーバーは、Magnetar Financial LLCなどのエンティティによるインサイダー取引（合計390万ドルのCoreWeave株を売却）を含む混合シグナルに注目しています。

今後の展望

CoreWeave-Poolsideの協力に代表されるAIインフラの加速的な構築は、今後も特殊なハードウェアとクラウドサービスへの需要を牽引し続けると予想されます。注目すべき主要な要因には、CoreWeaveの継続的な財務実績、特に増加する受注残を収益に転換する能力、そしてPoolsideの20億ドルの資金調達ラウンドの進捗が含まれます。より広範な市場も、AIインフラへの多額の資本支出がAIモデルとアプリケーションにおける具体的な進歩にどのように変換されるか、そして急速な拡大が収益性を維持できるかどうかを注視するでしょう。容量拡大、発電のための規制承認、AIクラウドエコシステム内の新たなパートナーシップに関するさらなる発表は、投資家にとって重要な指標であり続けるでしょう。