월스트리트, AI 인프라 주식 지지
## 요약
월스트리트는 인공지능 붐을 촉진하는 하드웨어 및 인프라 부문에 대한 강한 확신을 보였습니다. 분석가들은 AI 최적화 서버 제공업체인 **Super Micro Computer (SMCI)**와 데이터 센터 냉각 및 전력 관리 전문업체인 **Vertiv (VRT)**를 포함한 주요 업체들에 대해 압도적으로 낙관적입니다. 이러한 지지는 상당한 목표가 상향 조정에 의해 뒷받침되며, 대규모 AI 배포를 지원하는 데 필요한 핵심 인프라에 대한 광범위한 시장 인식을 반영합니다.
## 세부 사항
여러 금융 기관은 AI 가치 사슬 내에 위치한 기업에 대해 우호적인 등급을 발표했습니다. **Super Micro Computer**와 **Vertiv**는 데이터 센터 구축에서 핵심적인 역할을 하는 것으로 분석가들이 언급하면서 월스트리트의 선호 종목으로 부각되었습니다. 이러한 정서는 반도체 및 하드웨어 시장 전반에서 기업들이 지속적인 성장을 보면서 더욱 확산되고 있습니다. 예를 들어, 번스타인은 **Nvidia (NVDA)**에 대한 "시장 수익률 상회" 등급을 재확인하며, "데이터 센터 기회는 엄청나며 아직 초기 단계"라고 밝혔습니다. 마찬가지로, 제프리스는 2026년과 2027년에 AI 관련 자본 지출이 가속화될 것이라는 근거로 **KLA Corp. (KLAC)**를 "매수"로 상향 조정하고 목표가를 1,200달러에서 1,500달러로 올렸습니다.
## 시장 영향
이러한 분석가 등급 상향 조정의 물결은 시장에 강력한 신호로 작용하여 AI 관련 하드웨어 주식에 대한 투자자 관심과 자본 유입을 증가시킬 가능성이 있습니다. **SMCI** 및 **VRT**와 같은 회사에 대한 초점은 AI에 대한 투자 논리가 성숙해지고 있음을 나타내며, 소프트웨어 및 모델을 넘어 업계의 중추를 형성하는 필수적인 "곡괭이와 삽"으로 이동하고 있습니다. 이러한 추세는 시장이 AI 인프라에 대한 지속적이고 장기적인 수요를 가격에 반영하고 있으며, 단기적인 과장 현상이 아닌 내구성이 있는 다년간의 성장 주기로 보고 있음을 시사합니다.
## 전문가 논평
분석가 논평은 명확한 주제를 강조합니다. 즉, AI 혁명은 대규모 물리적 인프라 구축을 필요로 합니다. 웨드부시는 **Tesla (TSLA)**에 대해 차량뿐만 아니라 AI 및 로봇 공학 분야에서의 발전을 "게임 체인저"라고 부르며 "시장 수익률 상회" 등급을 재확인했습니다. 유형 기술 및 하드웨어에 대한 이러한 초점은 전반적으로 일관됩니다. 서스퀘한나의 분석가 보고서는 **Fabrinet (FN)**에 대한 커버리지를 "긍정적" 등급으로 시작하며, 이를 "AI 인프라에서 확산되는 기회를 가진 주요 NVIDIA 공급 파트너"로 식별했습니다. 이는 주요 AI 플레이어에게 구성 요소와 서비스를 공급하는 회사가 강력한 성장 잠재력을 가지고 있음을 더욱 뒷받침합니다.
## 광범위한 맥락
**SMCI** 및 **VRT**에 대한 강세 심리는 "매그니피센트 세븐"과 AI의 변혁적 영향에 초점을 맞춘 더 큰 시장 이야기의 일부입니다. **Nvidia**가 39%의 상승 여력을 예측하는 분석가들과 함께 주요 수혜자였지만, 이러한 열정은 전체 생태계로 확장되고 있습니다. **Broadcom (AVGO)**과 같은 회사들도 AI 기반 매출이 급증하고 있습니다. 시장은 AI 모델의 창조자에게만 베팅하는 것이 아니라, 반도체 및 서버부터 데이터 센터를 운영하는 전력 및 냉각 시스템에 이르기까지 이들을 구동하는 데 필요한 전체 공급망에 대한 전략적이고 장기적인 투자를 하고 있습니다.
