Edgen Stock·Mar 25 2026, 01:45OpenAIのCOOブラッド・ライトキャップは、AIインフラの成長における新たな主要な制約が、エネルギーではなくメモリチップであると指摘しました。この変化は、AIアクセラレータに対する需要の急増によって引き起こされており、SKハイニックスは、この不足が2030年まで続く可能性があり、AI開発から家電製品の価格設定まで、あらゆるものに影響を与える可能性があると予測しています。
OpenAIの最高執行責任者（COO）ブラッド・ライトキャップ氏によると、人工知能インフラの拡張における主要なボトルネックは、電力からメモリチップに取って代わられた。ライトキャップ氏は火曜日にワシントンで開催されたヒル・アンド・バレー・フォーラムで、高性能メモリを搭載したAIアクセラレータの大規模な調達が、世界の生産能力を消費していると述べた。この評価により、業界の焦点はデータセンターの電力網から半導体サプライチェーンへと再調整される。
この警告は、SKハイニックスのチェ・テウォン会長によって強く裏付けられた。同会長は、世界的なメモリチップ不足が2030年まで続く可能性があると予測している。チェ会長は、生産者が新しい製造工場を建設するのに苦労しているため（このプロセスには4〜5年かかる）、ウェーハ供給不足が20%を超える可能性があると予想している。彼はまた、AI向けの高性能広帯域幅メモリ（HBM）に業界が集中していることが、従来のDRAMの供給に負担をかけ、消費者向けPCやスマートフォンの価格を押し上げる恐れがあると警告した。
計算資源の不足は、シリコンバレー全体で即時かつ困難な戦略的決定を余儀なくしている。OpenAIは資源を優先せざるを得なくなり、その結果、人気のSora AIビデオ生成アプリが棚上げされた。ビデオ生成は最も計算負荷の高いAIタスクの1つであり、このアプリは収益を生み出さなかったため、同社は限られた能力を主要な成長エンジンであるChatGPTやその他の企業向け製品に振り向けている。
供給逼迫に対応して、メモリチップメーカーは設備投資を加速させている。HBM市場で57%のシェアを持つSKハイニックスは最近、ASMLから80億ドルの先進製造ツールを注文し、130億ドルの新しいHBMパッケージング工場を建設中である。市場のダイナミクスはサプライヤーにとって金融ブームを巻き起こしており、競合のマイクロン・テクノロジーは最近、メモリに対する「大規模な需要」に牽引され、四半期売上が前年比196%増の238億6000万ドルに達したと報告した。