Edgen Stock·Mar 16 2026, 23:35SKグループ会長は、人工知能分野における爆発的な需要に牽引され、メモリチップ不足が2～3年続くと予測しています。これにより、主要サプライヤーであるSKハイニックスは、Nvidiaの主要HBMプロバイダーとしての役割を強化し、次世代モバイルメモリチップの投入を準備しており、持続的な成長が見込まれます。
SKグループ会長は、現在の世界的なメモリ不足が2～3年続くと予想されると述べました。この予測は、主要生産者にとって持続的な高需要と価格決定力が続くことを示唆しています。市場状況に対応するため、子会社であるSKハイニックスのCEOは、DRAM価格の安定化を目指す新計画を発表する準備を進めています。この長期的な供給制約は、アナリストの一部が指摘する潜在的な下降局面の見方とは対照的ですが、特に高性能コンピューティング分野からの現在の需要環境に対するメーカーの自信を強調しています。
メモリ不足の主な要因は、AIインフラの急速な拡大です。主要テクノロジー企業は2026年に約7,000億ドルを設備投資に費やすと予測されており、そのかなりの部分がAIハードウェアに割り当てられます。SKハイニックスは主要な受益者であり、シティとゴールドマン・サックスのアナリストは、同社が今年、Nvidiaの総高帯域幅メモリ（HBM）需要の50%以上を供給する可能性があると推定しています。同社はまた、2026年下半期にリリース予定のNvidiaの「Vera Rubin」プラットフォーム向け次世代HBM4メモリの重要なサプライヤーとなることも期待されています。
データセンター以外にも、SKハイニックスはLPDDR6チップの開発により、モバイルメモリ分野でのリーダーシップを強化しています。3月10日に発表された16ギガビットコンポーネントは、前世代と比較してデータ転送速度を33%向上させることで、デバイス上のAI性能を改善するように設計されています。同社の株価は、年初来約41%上昇し、この強力な戦略的ポジショニングをすでに反映しています。実行は依然として重要ですが、ヘリウム供給の中断などの外部リスクは、メモリ契約価格にさらなる変動をもたらす可能性があります。