CMB、三一国際の目標株価を131%引き上げ20.6香港ドルに

主要なポイント

CMBインターナショナルは、三一国際（00631.HK）について強気の見通しを公表し、主要な産業機器セグメントにおける力強い成長期待に基づいて目標株価を2倍以上に引き上げました。同行の分析は、堅調な受注残と高マージン製品へのシフトが将来の収益の主要な触媒となると指摘しています。

1. 目標株価： CMBインターナショナルは、三一国際の目標株価を8.9香港ドルから131%引き上げ、20.6香港ドルとし、「買い」の評価を維持しました。
2. 事業見通し： 採掘トラック部門からの成長が期待されており、売上高の最大16%を貢献すると予測されています。また、12ヶ月を超える受注残を持つ大型港湾機械事業からも成長が見込まれています。
3. 業績上方修正： 同行は三一の2026年および2027年の利益予測をそれぞれ**3%および9%**上方修正し、マージン改善への自信を反映しています。