Edgen Stock·Mar 20 2026, 13:58バイトダンスの豆包（Doubao）アシスタントによるスマートフォンAI分野の支配を目指す野望が崩壊しつつある。中堅メーカーとの提携戦略は、深刻なサプライチェーンのコスト圧力により頓挫し、一方でトップティアの競合他社や破壊的なオープンソースAIフレームワークが激しく敵対的な市場を形成し、このテクノロジー大手は孤立している。
バイトダンスが豆包AIアシスタントを新型スマートフォンの「魂」として埋め込む戦略は、2025年12月にZTEとの大規模な発表からわずか数ヶ月で失敗に終わろうとしている。この計画は、中堅の携帯電話メーカーとの提携に依存していたが、この基盤は深刻な経済的圧力の下で崩壊しつつある。AI駆動の計算能力への需要は、ストレージチップの価格を急騰させた。レノボの会長は、前四半期に価格が40%から50%上昇し、今四半期には倍増する可能性があると確認した。このコスト高騰は、潜在的なパートナーにとって致命的であることが判明した。
その影響は急速に現れた。かつてバイトダンスと提携交渉を行っていた魅族（Meizu）は、携帯電話事業の更新停止を発表した。ASUSも新しい携帯電話市場から完全に撤退している。この分野全体で財政的負担が明らかであり、メーカーである伝音（Transsion）の2025年の純利益は、売上のわずか4.5%減にもかかわらず、50%以上も急落した。潜在的なハードウェアの同盟国が失敗するか縮小する中で、バイトダンスの市場浸透への道は厳しく制約されている。
小規模なプレイヤーが苦戦する一方で、ファーウェイ（Huawei）、シャオミ（Xiaomi）、オナー（Honor）といった業界のリーダーたちは、自社の領域を積極的に守っている。これらの企業は、ファーウェイの盤古（Pangu）やオナーのYOYOのような独自のAIモデルに多額の投資を行っており、バイトダンスのような競合他社に重要なオペレーティングシステムの制御権を譲るつもりは全くない。この抵抗が、市場の頂点に突破不可能な壁を作り出した。
バイトダンスの孤立をさらに深めているのは、オープンソースAIエージェントフレームワークであるOpenClawの爆発的な登場である。この技術は、深いハードウェア統合なしにあらゆる携帯電話で高度なAIタスクを実行することを可能にし、豆包専用スマートフォンの価値提案を直接的に損なう。競合他社はこの機会を捉え、レノボの「天禧AI爪」やファーウェイの「小艺爪」といったOpenClawベースの製品を急速に発売した。これ以前にも、WeChatのような主要アプリは、豆包のリリースからわずか3日後には豆包のクロスアプリ機能をブロックし始め、バイトダンスのエコシステムへの野心に対する業界の一致した反発を示した。
豆包の現在の窮状は、バイトダンスのハードウェアに関する苦難の歴史の最新章である。同社のパターンは一貫している。新しいハードウェアトレンドを特定し、数十億ドルを投資し、そして製造とエコシステム構築の緩慢で困難な現実に直面すると撤退する。これは、2年後に放棄された建国（JianGuo）携帯電話プロジェクトや、2021年にVRメーカーPicoを13億ドル（90億元）で買収した後、その野心が縮小された際にも起こった。2026年初頭には、豆包スマートグラスプロジェクトも「真の差別化」を提供できないとして一時停止された。
この繰り返される失敗は、バイトダンスの「トラフィック思考」（高速なアプリの世界で培われたもの）と、ハードウェアの成功に求められる忍耐との間の根本的な衝突を浮き彫りにする。製造、サプライチェーン、ブランドロイヤルティは、資本だけで加速できるものではない。これは、バイトダンス創業者の張一鳴（Zhang Yiming）が以前のハードウェアへの試みに関して一度嘆いた教訓である。
もしHammerフォンに固執していたら、今日これほど受動的ではなかっただろう。
— 張一鳴
同盟国が去り、競合他社が団結する中、豆包フォンは、歴史的に不足していた企業の忍耐力が試される新たな事例となっている。