BofA、VIXが25を超えた際に5つの配当株を指摘

インフレと地政学的懸念によりボラティリティ指数が25を超える

地政学的リスクの高まりと持続的なインフレにより、ウォール街の主要な恐怖指数であるCBOEボラティリティ指数（VIX）は、2月末の18を下回る水準から25以上に急上昇しました。このリスクオフのセンチメントは、生産者物価指数が前年比3.4%上昇し、2.9%の予測を上回ったとする最近のデータを含む、低調な経済報告によってさらに悪化しています。その結果生じた不確実性により、投資家はポートフォリオを見直し、安定性を提供できるより防御的な資産へと移行しています。

この市場環境により、投資アナリストは経済的混乱に強い企業をスクリーニングするようになりました。焦点は、特に機動性の高い中小型セクター内で、安定した利益と配当や自社株買いを通じて株主へのキャッシュリターンの実績を持つ堅固なファンダメンタルズを持つ企業へと移っています。

BofAが防御的ポジショニングのための5つの中小型株を特定

この不安定な状況における機会を特定するため、BofAグローバル・リサーチは、価値、品質、および一貫した現金リターンの組み合わせを示す中小型株のユニバースをスクリーニングしました。約30銘柄のこのリストから、公式の「買い」評価と市場平均を上回る配当利回りを持つ5社が際立っています。これらの企業は、現在の荒波を乗り切ろうとする投資家にとって戦術的なアプローチを示しています。

注目された企業には、ブラジルの金融サービス会社PagSeguro Digital (PAGS) が配当利回り4.2%で、First Bancorp (3.9%)、保険会社Essent Group (ESNT) が利回り2.4%、住宅ローン保険会社Enact Holdings (ACT) が2.1%、そしてクレジットカードプロバイダーBread Financial Holdings (BFH) が利回り1.3%で含まれます。それぞれが、下振れリスクを軽減しながらリターンをもたらす可能性から選ばれました。

PagSeguroが4.2%の利回りと16%の成長見通しを提供

PagSeguro Digital (PAGS) は、4.2%という最も高い配当利回りで選定グループをリードしています。中小企業向けの決済および銀行ソリューションを提供するこのブラジルのフィンテック企業は、2026年予想利益のわずか6倍という魅力的な評価で取引されています。アナリストは大きな成長の余地があると見ており、平均目標株価12.80ドルは、現在の9.59ドルから33%の上昇余地を示しています。

同社の成長戦略は、この楽観的な見通しを裏付けています。2026年の予測によると、PagSeguroは今年、クレジットポートフォリオを25%から35%拡大することを目指しています。さらに、2025年から2029年の期間で、年間16%という堅調な一株当たり利益成長を予測しており、高利回りと明確な拡大経路を組み合わせています。