Edgen Stock·Mar 26 2026, 06:10AIメモリチップ生産における世界的な同期拡張により、重電機器の供給に深刻なボトルネックが生じ、次世代半導体の展開が遅れる恐れがあります。マイクロン、サムスン、SKハイニックスなどの主要チップメーカーは、限られた数の電力変圧器を巡って競争しており、コスト上昇と納期延長を招いています。
人工知能向けのインフラ構築を巡る世界的な競争は、意外な分野で深刻な不足を引き起こしています。それは重電機器です。AIサーバーの需要急増により、メモリチップメーカーは同期的な増産体制に入っていますが、これらの新工場に必要な電力変圧器の供給が追いついていません。マイクロンがシンガポールで計画している240億ドルのNANDフラッシュ拡張は、この問題の典型例であり、標準的なウェハー工場に必要な100〜150台の2倍以上にあたる400〜500台の電力変圧器を必要とします。この需要だけで、単独の台湾変圧器メーカーの年間生産能力を超過しています。
この供給逼迫は、すでに大幅なコスト増と供給問題に発展しています。大手台湾機器サプライヤーであるFortune ElectricやAllis Electricは、注文の殺到と銅をはじめとする原材料費の高騰を理由に、価格を20%から30%引き上げています。一部の変圧器メーカーは、積極的な納期と数量要件を満たせないため、大規模な半導体プロジェクトへの入札を辞退していると報じられています。このボトルネックは、現代の半導体製造の電力集約的な性質が、産業サプライチェーン全体に予期せぬ依存関係を生み出していることを示しています。
マイクロン社のプロジェクトは、サムスン電子とSKハイニックスもHBM需要を満たすために大規模な生産能力拡張に着手しており、3大陸にわたる広範で同期的な工場建設の波の一部です。これにより、同じ電気設備群に対する激しい競争が引き起こされています。マイクロンは同時に、18億ドルでの買収後2026年に稼働開始予定の台湾でのプロジェクト、アイダホ州とニューヨーク州での新工場、そして2026年後半に生産開始予定の広島工場も進めています。シンガポールの工場は2028年後半の稼働が計画されています。
変圧器のリードタイム延長は、これらの稼働開始日を遅らせる恐れがあります。工場建設の減速は、HBMおよびその他の先進メモリチップの供給を直接的に制約し、これはAIハードウェアのリーダーにとって重要な要素です。サプライチェーンへの途方もない圧力は、イーロン・マスクのような人物によって強調されており、彼はテスラとxAIでの事業における主要なボトルネックとしてチップの供給を挙げており、マイクロンなどのサプライヤーが生産できるすべてのチップを購入すると述べています。完成した半導体とその製造装置の両方に対するこの激しい競争は、世界のAIエコシステムを迅速に構築する上での重大なリスクを浮き彫りにしています。