Yesway、1株20ドルの拡大IPOで2億8000万ドルを調達

急速に成長を遂げているコンビニエンスストア運営会社のYesway Inc.（NASDAQ：YSWY）は、新規株式公開（IPO）で2億8000万ドルを調達しました。公開価格は仮条件の下限に設定され、今回の取引による同社の評価額は12億1000万ドルとなります。

ブルームバーグのレポートによると、この売り出しには10倍の超過申し込みがあり、複数の「ロングオンリー（長期保有型）」アンカー投資家からの注文が含まれるなど、投資家の旺盛な需要が示されました。これは回復傾向にある米国のIPO市場にとって明るい兆しです。

テキサス州フォートワースに拠点を置く同社は、当初20ドルから23ドルの仮条件で募集していましたが、最終的にクラスA普通株1,400万株を1株あたり20ドルで売却しました。株式は2026年4月22日に「YSWY」のティッカーシンボルでナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに上場し、取引を開始する予定です。募集は、慣習的な完了条件に従って4月23日に完了する見通しです。

今回の株式公開は、以前の関税問題や経済的な不確実性によって活動が停滞していた米国のIPO市場が、2026年に回復に転じたことを示す重要な局面となります。2022年末から保留されていたYeswayのIPOの成功は、今後予想される複数の超大型上場を前に、他の消費者向け小売企業の上場計画を後押しする可能性があります。

急速な拡大

2015年にボストンを拠点とするプライベート・エクイティ・ファンド、ブルックウッド・フィナンシャル・パートナーズ（Brookwood Financial Partners）によって設立されたYeswayは、米国でも規模の大きいコンビニエンスストア運営会社へと成長しました。同社は中西部および南西部の9つの州で「Yesway」と「Allsup’s」のブランドで449店舗を展開しています。後者は特製の「揚げブリトー」で知られています。

引き受け会社には、IPO価格で最大210万株を追加購入できる30日間のオプションが付与されており、これにより総取引規模が増加する可能性があります。

モルガン・スタンレーが今回のIPOのリード・ブックランニング・マネージャーを務めました。JPモルガンとゴールドマン・サックスもアクティブ・ブックランニング・マネージャーとして参加したほか、バークレイズ、BMOキャピタル・マーケッツ、KeyBancキャピタル・マーケッツなどの幅広いシンジケート団が構成されました。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。