Xometry、1株85ドルで2.25億ドルの公募増資を実施

Xometry Inc.は、公募増資においてクラスA普通株265万株を1株当たり85ドルで価格設定し、運転資金および一般事業目的に充当するため約2.25億ドルの総収入を調達した。AIネイティブの製造マーケットプレイスを運営する同社は、過去最高の四半期収益とSiemensとの戦略的提携を背景に今回の資金調達に踏み切った。

メリーランド州ノースベセスダに本社を置く同社は、幹事団に対し、同一価格で最大39万7,058株を追加購入できる30日間のオプションを付与した（引受割引と手数料を除く）。火曜日の発表によると、本件募集は慣行の条件を前提として6月3日にクロージング予定。売却される全株式はXometryが提供し、既存株主は取引前の発行済株式数を基準に約2.6%の希薄化を受ける。

「今回の資本調達により、XometryはAIネイティブの製造マーケットプレイスを拡大する上で、さらなる財務的柔軟性を得ることができる」と同社は目論見書追補で述べた。J.P. MorganとGoldman Sachsが共同ブックランニングマネージャーを務め、William Blair、Citizens Capital Markets、Cantorが追加ブックランナー、Craig-Hallumが共同マネージャーを務める。

発表後の取引でXometryの株価は7.6%下落して約88ドルとなった。5月7日には第1四半期の売上高が過去最高の2億510万ドルを記録し、通年の成長率と利益率の見通しを上方修正したことで株価は39%急騰していた。公募価格85ドルは、同社が6月1日にForm S-3で提出した棚卸登録届出書における参照価格95.29ドルに対し10.8%のディスカウントとなる。

本件募集は、Siemensとの提携以来初のエクイティ資本調達となる。Siemensとの提携には、XometryのクラスA株式への約5,000万ドルのマイノリティ出資と、XometryのAIネイティブなサプライチェーンインテリジェンスをSiemensのXceleratorプラットフォームに組み込む契約が含まれていた。Xometryは5月にはデータセンターのサプライチェーン調達にも進出し、冷却システムや配電設備などの重要インフラ部品のシングルプラットフォーム調達を開始した。

Xometryは、人工知能を活用してリアルタイムの価格とリードタイムデータを提供し、カスタム製造部品のバイヤーとサプライヤーを結び付けるデジタルマーケットプレイスを運営している。同社のThomasnet産業調達プラットフォームは、調達担当者向けの補完的チャネルとして機能する。調達資金はデジタルマーケットプレイスの拡大に活用され、McMaster-CarrやGraingerなどの従来の産業用ディストリビューターや、他のオンデマンド製造プラットフォームと競合する。

発表前の終値95.25ドルに基づく同社の時価総額は約50億ドル。発表日の取引高は70万4,042株で、20日間平均の約109万株を下回っており、株価の下落は広範な売り圧力ではなく、増資による希薄化のメカニズムを反映したものとみられる。株価は200日移動平均の55.94ドルを上回って推移しており、ディスカウントにもかかわらず、公募前の上昇トレンドは維持されていることを示している。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではない。