ビアビ・ソリューションズ、5億ドルの株式公開価格決定後に7%下落

ビアビ・ソリューションズ（NASDAQ: VIAV）は、1,111万1,111株の公募価格を1株あたり45.00ドルに決定しました。これにより、同社の株価は時間外取引で7%以上下落しました。

詳細は火曜日後半のプレスリリースで確認され、引き受けによる公募の条件が概説されました。

今回の公募により、引き受け手数料控除前で約5億ドルの総収入が見込まれます。ビアビは、手取金純額を元本総額4億5,000万ドルのタームローンBの返済に充てる意向です。余剰の手取金は運転資金およびその他の一般的な企業目的に使用されると同社は述べています。

既存株主の持ち分を希薄化させるこの公募により、株価は時間外取引で7.1%下落し45.79ドルとなりました。この動きは、通常取引を49.28ドルで終え、過去1年間で株価がほぼ3倍に上昇した後に起こりました。

今回の公募では、スティフェル（Stifel）とニーダム（Needham & Company）が共同ブックランニングマネージャーを務めています。UBSインベストメント・バンクもブックランナーとして参加しています。引受人は、公募価格でビアビから最大166万6,666株を追加購入できる30日間のオプションを保有しています。

この公募は、負債の大部分を解消することでビアビの貸借対照表を強化することを目的としています。投資家は今後、公募の完了と、負債負担の軽減が将来の決算発表において同社の財務の柔軟性にどのような影響を与えるかを注視することになります。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。