AIデータセンターの電力需要急増で米原子力株が9%超上昇

4月14日の時間外取引で、米国の原子力発電関連銘柄が急騰した。小型モジュール炉（SMR）開発のオクロ（Oklo）が9%超上昇するなど、AIデータセンターによる膨大な新規電力需要を賄う潜在力に基づき、市場が同セクターの再評価を進めている。

「複数の原子力銘柄における同時並行的な時間外の上昇は、セクター全体に及ぶポジティブなカタリスト（材料）を示唆している」。これは、潜在的な需要の背景が維持されれば、さらなる投資を呼び込み、持続的な上昇モメンタムにつながるとの認識を反映したものだ。

この上昇は原子力サプライチェーン全体に及んだ。オクロ（NYSE: OKLO）の9%超の上昇に加え、同じくSMR開発のニュースケール・パワー（NYSE: SMR）は約6%上昇。ウラン燃料サプライヤーのセントラス・エナジー（NYSE: LEU）、鉱山会社の・エナジー・フューエルズ（NASDAQ: UUUU）およびタレン・エナジー（OTC: TLNE）はいずれも3%近い上昇を記録した。

この動きは、次世代データセンターの旺盛なエネルギー需要を満たせるのは、24時間365日稼働可能なカーボンフリーの原子力発電のみであるという見方が強まっていることを浮き彫りにしている。オラクルがAIインフラへの電力供給のためにブルーム・エナジーとの提携を拡大した最近の契約などは、エネルギー課題の規模を強調しており、原子力セクター全体にとって重要な潜在的需要ドライバーを生み出している。

原子力に目を向けるデータセンター

AI開発の急増により、これらのモデルの学習と運用が行われるデータセンターを稼働させるための電力需要も並行して急増している。これにより、間欠的な太陽光や風力といった再生可能エネルギー源の限界が浮き彫りとなり、信頼性の高いカーボンフリーのベースロード電源としての原子力発電に再び焦点が当たっている。オクロやニュースケールなどの企業は、工場で製造され、データセンターに隣接して設置することで専用電力を提供できる可能性のある小型モジュール炉（SMR）を開発している。

燃料・鉱山銘柄も上昇に加わる

上昇は原子炉開発企業にとどまらなかった。多くの次世代型原子炉の設計に必要な高純度低濃縮ウラン（HALEU）開発の主要企業であるセントラス・エナジーの株価も上昇した。これは、投資家が燃料から原子炉本体に至るまで、原子力のバリューチェーン全体を注視していることを示している。エナジー・フューエルズやタレン・エナジーといったウラン鉱山会社が上昇に加わったことは、この動きがセクター全体にわたるものであることをさらに裏付けている。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を意図するものではありません。