UBS、カリフォルニアとハワイの3名のアドバイザーがバロンズ誌ランキングで受賞、連続記録を更新

カリフォルニアとハワイに拠点を置くUBSの3名のアドバイザーが、2026年度版バロンズ「トップ1,500」に選出された。

UBSウェルス・マネジメントUSは、カリフォルニアとハワイに拠点を置く3名のアドバイザーが2026年度版バロンズ「トップ1,500ファイナンシャル・アドバイザー」リストに選出されたと、火曜日に発表した。

「今回の栄誉は、彼らの卓越したプロフェッショナリズム、深い専門知識、そしてUBSのクライアントにサービスを提供する揺るぎないコミットメントの証です」と、UBSパシフィックデザートマーケットのマネージング・ディレクター兼マーケット・エグゼクティブであるジャスティン・フレーム氏は述べた。

公認ファイナンシャルプランナー兼公認投資管理アナリストであり、20年以上の経験を持つラホヤのブレイドン・ハミルトン氏は、3年連続での選出となった。同氏はファイナンシャルプランニングと株式ポートフォリオ分析を専門とし、クライアントの財務計画に合わせた分散ポートフォリオ構築を支援している。ホノルルを拠点とするマシュー・メゴーデン氏とダニエル・シウ氏も選出され、メゴーデン氏は3年連続、シウ氏は2度目の受賞となった。メゴーデン氏は高純資産の起業家やテクノロジー経営幹部と広く仕事をしている一方、シウ氏は事業主向けの戦略立案に注力している。バロンズのランキングは、アドバイザーが生み出した収益、運用資産、プラクティスの質、規制上の記録に基づいて評価される。

今回の受賞は、UBSが世界で6.1兆ドルの投資資産を運用し、世界最大級のウェルス・マネジメント企業としての地位を確立している中でのものだ。このスイスの銀行は50以上の市場で事業を展開し、パーソナライズされたアドバイス、ソリューション、商品を通じてクライアントにサービスを提供している。その米国ウェルス・マネジメント部門はグループの主要な成長エンジンであり、高純資産セグメントにおいてモルガン・スタンレー、バンク・オブ・アメリカのメリルリンチ、ゴールドマン・サックスと競合している。

パシフィックデザートマーケットの強み

フレーム氏が統括するパシフィックデザートマーケット地域は、カリフォルニア、ハワイ、アリゾナをカバーしている。火曜日早朝には、UBSはフェニックスに拠点を置く6名のアドバイザーも同じバロンズリストに選出されたことを発表しており、同地域で認定されたアドバイザーは合計9名となる。フェニックスのアドバイザーには、エグゼクティブ・ディレクターのライアン・ルーリー氏が率いるブラッド・ハウエル氏、スティーブン・シュルツ氏、ストックトン・シュルツ氏、ライアン・ムーア氏、スコット・マクドナルド氏が含まれる。

バロンズのランキング手法

バロンズ「トップ1,500ファイナンシャル・アドバイザー」リストは、アドバイザーが所属企業にもたらした収益、運用資産、プラクティスの質、規制上の記録など、複数の基準に基づいて毎年作成される。UBSファイナンシャルサービスおよびその従業員は掲載のために料金を支払っていないが、同社の開示情報によれば、UBSがリスト作成者のRJシュック氏をイベントの講演者として雇用することがあるという。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。