天辰控股、ディスカウント価格の第三者割当増資で1億500万香港ドルを調達へ

天辰控股（01201.HK）は、7,000万株の新株をディスカウント価格で発行する第三者割当増資により、約1億500万香港ドルを調達する予定です。この発表を受けて、同社の株価は15%以上下落しました。

同社の届出によると、発行価格は1株あたり1.5香港ドルで、前営業日の終値に対して21.05%のディスカウントとなります。新株は、増資後の発行済株式総数の15.92%を占めます。

この取引による手取り総額は1億500万香港ドル、諸費用を差し引いた手取り概算額は1億300万香港ドルとなる見込みです。市場の反応は即座にネガティブなものとなり、発表後、同社の株価は15.18%下落し1.90香港ドルとなりました。

調達資金は、新エネルギー分野への戦略的注力に充てられる予定です。手取り金の一部は未払金の決済に使用され、大部分はリチウムイオン動力電池事業および充電ステーション事業の拡大に割り当てられます。残額は一般運転資金として使用されます。

今回の資本調達は既存株主にとって即座に株式の希薄化を招くものであり、それが大幅な売りにつながった一因と言えます。投資家は今後、希薄化を正当化するために、経営陣が電池および充電部門を成長させるべく新たな資金をいかに効果的に投入するかに注目することになります。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を構成するものではありません。