シノプシス、AIチップ需要急増でQ2好調を受け通期ガイダンスを上方修正

シノプシスが発表した第2四半期（2026年度）の売上高は22.8億ドルとなり、コンセンサス予想の22.5億ドルを上回った。人工知能（AI）ハードウェアを構築する企業向けのチップ設計ソフトウェアに対する需要が一段と加速している。

「AIは半導体需要、アーキテクチャの多様性、そしてチップおよびそれが動作するシステムの複雑性を拡大しており、当社のポートフォリオ全体にわたる需要を押し進めている」と、サシーン・ガジCEOは述べた。

調整後利益は1株当たり3.35ドルで、アナリスト予想の3.15ドルを上回った。売上高は前年同期の16億ドルから42％増加し、シノプシスが買収したシミュレーションソフトウェア企業Ansysからの約6億5200万ドルの貢献が寄与した。受注残高は四半期末時点で110億ドルとなった。

この結果は、AIインフラ構築における主要な恩恵受託企業としてのシノプシスの立場を浮き彫りにしている。チップメーカーやハイパースケーラーは、より複雑な半導体設計に投資しており、電子設計自動化（EDA）ツール、知的財産（IP）、マルチフィジックスシミュレーションソフトウェアへの需要が高まっている。ガジCEOはこれらの能力を「AIサプライチェーンにおいて不可欠」と評した。

Ansysを含む設計自動化部門の売上高は18.2億ドルに達し、総売上高の約80％を占めた。このセグメント内では、EDAの売上高は前年同期比で8％超の微増となり、ハードウェア支援型検証が牽引役となった。ハイパースケーラーや半導体顧客が複雑なAI設計向けにエミュレーションとプロトタイピングを拡大しているためである。同期間中、シノプシスは先端ノードで30以上のフルフロー技術案件を獲得した。

設計IPの売上高は4億5400万ドルとなり、前年同期比で6％減少したものの、前期比では12％増加した。ガジCEOは、このセグメントは第1四半期に底打ちし、下半期にかけて段階的な改善を見込んでいると述べた。同社はPCIe 7.0 IPで90％超の受注率を記録し、18件の新規ライセンスを獲得。累積のUCIe設計受注は150件を超えた。

GAAPベースの純利益は、のれん償却費、株式報酬、リストラ費用、そしてAnsys買収関連費用の増加により1710万ドルに減少した。GAAPベースの1株当たり利益は0.09ドルだった。

シノプシスは通期ガイダンスを上方修正した。2026年度の売上高は96.3億ドルから97.1億ドルを見込み、従来の95.6億ドルから96.6億ドルから引き上げた。調整後利益は1株当たり14.72ドルから14.80ドルと予想され、従来の14.38ドルから14.46ドルから上方修正された。同社は営業キャッシュフロー予想を約23億ドル、フリーキャッシュフローを約20億ドルにそれぞれ引き上げた。

第3四半期の見通しについては、売上高を24.1億ドルから24.6億ドルとし、コンセンサス予想の24.1億ドルを挟む形とし、調整後利益は1株当たり3.63ドルから3.69ドルと見込んでいる。

同社は別途、アクティビスト投資家であるElliott Investment Managementとの協力契約を発表し、ジェシー・コーン氏を6月1日付で独立取締役として取締役会に任命することを明らかにした。シノプシスは9月30日に投資家向け説明会を開催し、IP、EDA、Ansys関連製品、エージェンティックAIにおける機会を含む長期戦略について議論する予定である。

決算発表を受けて、時間外取引で株価は約1％下落した。

ガイダンスの上方修正は、経営陣がAI主導の需要が通期を通じて持続すると見込んでいることを示している。投資家は9月30日の投資家向け説明会で、更新されたマージン目標と、ポートフォリオ全体での価値獲得を強化するための同社の戦略に注目するだろう。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。