スタンダード・チャータード銀行、15%の利益率達成に向けZodia Custodyを吸収

スタンダード・チャータード銀行は、子会社Zodia Custodyの暗号資産カストディ事業を完全支配下に置くことで合意しました。このプラットフォームを統合し、英国やオーストラリアを含む市場で機関投資家向けのデジタル資産サービスを開始します。

月曜日の同行の声明によると、この非拘束的な提案は、Zodia Custodyの株主およびノートホルダーによって受け入れられました。この取引は、伝統的な金融機関が機関投資家向けに完全に統合された暗号資産カストディ・サービスを構築するための重要な一歩となります。

取引の一環として、Zodiaのインフラ部門は「Zodia Solutions」という独立したSaaS（Software-as-a-Service）企業として分離されます。新会社はZodia Custodyの現CEOであるジュリアン・ソーヤー氏が引き続き率い、スタンダード・チャータードのベンチャーキャピタル部門が過半数の株式を保有します。Northern TrustやSBIホールディングスを含む他の既存のZodia投資家は、新会社における今後の出資比率について協議中です。

今回の買収により、スタンダード・チャータードは急速に成長する機関投資家向けデジタル資産カストディ市場でより大きなシェアを獲得する体制を整えます。暗号資産プラットフォームを内製化することで、同行は、確立された金融機関のセキュリティを必要とする年金基金、政府系ファンド、資産運用会社に対し、ビットコインやイーサリアムなどの資産に対する規制されたカストディを直接提供できるようになります。

競争環境

スタンダード・チャータードのこの動きは、デジタル資産分野に参入する伝統的な金融大手間の競争を激化させます。BNYメロンやステート・ストリートは、すでにデジタル資産サービス能力に多額の投資を行っています。また同行は、Fireblocks、BitGo、Coinbase Custodyなど、暗号資産に特化した機関投資家の間で強力な足場を持つクリプト・ネイティブなカストディアンとも競合することになります。

機関投資家向けカストディ市場は、2024年の米国におけるビットコイン現物ETFの承認や、大規模な機関投資家によるデジタル資産への配分増加を背景に、大幅に拡大しています。

企業戦略の展望

今回の買収は、スタンダード・チャータードのより広範な戦略的転換の一環です。同行は火曜日、別途2028年までに有形自己資本利益率（ROTE）15%超を目指す目標を発表しました。これを達成するために、2030年までに管理職および職能部門のポストを約15%削減することで業務を効率化する計画であり、デジタル資産の拡大とともに、収益性と効率性の向上に強く注力する姿勢を示しています。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。