S&Pグローバル、モビリティ事業を1対1の株式分配でスピンオフ

S&Pグローバルは7月1日、モビリティ部門のスピンオフを完了し、保有株式1株につき新会社1株を分配することで、2つの独立した上場企業を創設した。

「この分離の成功裏の完了は、過去15カ月間にわたりS&Pグローバルとモビリティ・グローバルの両チームが示した卓越した努力と献身を反映しています」とS&Pグローバルの社長兼最高経営責任者（CEO）であるマルティナ・チャン氏は述べた。「両社はモビリティ・グローバルを独立企業として強固な基盤を築き上げ、両社とも将来に向けて有利な立場にあります」

モビリティ・グローバルは、ニューヨーク証券取引所にティッカーシンボル「MBGL」で上場を開始し、CARFAX、automotiveMastermind、Polk Automotive Solutions、Market Scanなどの自動車データ・分析ブランドのポートフォリオを統合する。同社は、S&Pグローバル部門としての前身時代に、車両履歴レポート、市場予測、予測分析を活用し、自動車メーカー、ディーラー、サプライヤー、消費者にサービスを提供してきた。S&Pグローバルは、2025年度通期、2025年の4四半期、および2026年第1四半期の組み替え財務データを7月6日に公表する見込みだと述べている。

この分離により、各企業はより焦点を絞った資本配分戦略とバリュエーション・プロファイルを追求できるようになる。S&Pグローバルは中核となる格付け、市場情報、コモディティ・インサイツ事業を維持する一方、モビリティ・グローバルは、電気自動車、ソフトウェア定義車両、そして変化する消費者購買パターンへの移行という自動車セクターの動向に特化した投資を展開できる。モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、シティグループ・グローバル・マーケッツ、エバコア・グループがS&Pグローバルに助言し、デービス・ポーク・アンド・ワードウェル法律事務所とベーカー・マッケンジー法律事務所が法的助言を提供した。

モビリティ・グローバルは、自動車データにおける100年の歴史を背景に独立企業としての歩みを開始する。「100年以上にわたり、自動車業界に奉仕できることを光栄に思ってきました」とモビリティ・グローバルのCEOであるビル・イーガー氏は述べた。「当社の強力なブランド—CARFAX、automotiveMastermind、Polk Automotive Solutions、Market Scan—は、独自の業界最先端の情報を提供することで、人々がより良い意思決定を行うことを支援します」

同社の財務プロファイルは、S&Pグローバルが来週、組み替え後の過去データを公表する際に、より明確になる。モビリティ・グローバルの最高財務責任者（CFO）であるマット・カルデロン氏は、同社は「強力なブランド、信頼されるデータ、そして深く長年にわたる顧客関係に基づいた、財務的に強固な立場からスタートする」と述べた。独立した上場企業として、モビリティ・グローバルは「成長戦略、財務プロファイル、投資を、モビリティ事業とその顧客の具体的なニーズにさらに適合させることができる」と同氏は述べた。

本スピンオフの構造—既存のS&Pグローバル株主へのモビリティ・グローバル株100%の比例分配—は、本取引で新たな資金調達が行われなかったことを意味する。端株は分配されず、代わりに公開市場で売却され、現金収入が権利を有する株主に送金される。本取引は米国連邦所得税上、非課税となるよう構成されたが、両社は規制当局への提出書類において、税務判断がその取扱いに影響を与える可能性があると警告している。

投資家にとって、本分離は、業界が急速な技術変化に直面する中、純粋な自動車データ・分析企業を公開市場に投入するものである。モビリティ・グローバルの取締役会会長であるジョー・ヒンリックス氏は、「今日、自動車メーカー、ディーラー、サプライヤーが直面する意思決定は、かつてないほど複雑で重大なものとなっている」と述べ、「信頼できる情報が不可欠である」と付け加えた。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。