SENASIC、香港IPOで9社のコーナーストーン投資家を獲得、約9億700万香港ドルを調達へ

ワイヤレスセンシングチップサプライヤーのSENASIC（06675.HK）は火曜日、香港新規株式公開（IPO）を開始し、9社のコーナーストーン投資家の支援を得て、約9億700万香港ドルの純収入を目指す。

目論見書によると、同社は5340万株のH株を1株当たり18.36香港ドルで提供、10%を香港公募枠、90%を国際募集枠に割り当てる。1ロット200株あたりの最低投資額は3,709.04香港ドル。申込は金曜日正午に締め切られ、香港取引所での取引開始は来週水曜日を見込む。

同社は目論見書で「上場により新製品の商業化を加速し、インテリジェントセンシング技術における研究開発能力を強化する」と述べた。共同スポンサーであるCICCとGuotai Haitong | Guotai Junan Internationalがこの案件を管理する。

9社のコーナーストーン投資家は約2億8300万香港ドル相当の株式をコミットしている。内訳は、バッテリー部品メーカーSUNWODA（300207.SZ）の子会社であるSUNWODA Hong Kong、自動車部品サプライヤーBAOLONG（603197.SH）の子会社であるLongway Hong Kongなど。その他にはOakwise、Tembusu、Yan Yan、Wusong、Thalassa Capital、Chample、Libra Fixed Income One SPが名を連ねる。

SENASICは純収入の約40%を事業拡大と新製品の商業化、30%をインテリジェントタイヤチップ、バッテリーセルチップ、汎用センシングチップの高度な研究開発、10%を販売網の拡大、10%を戦略的投資または買収、残りの10%を運転資金に充てる計画だ。

Frost & Sullivanのレポートによると、同社は2025年の収益ベースで車載ワイヤレスセンシングSoC（システムオンチップ）企業として世界第3位、中国国内では最大手のサプライヤーである。

今回の価格設定により、SENASICの時価総額は公開価格ベースで約39億香港ドルとなる。水曜日の初日取引は、香港のプライマリー市場におけるチップセクターへの機関投資家の需要を試すことになる。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。