Evercore ISIの報告書が人工知能セクターからの電力需要の再加速を詳述したことを受け、木曜日の発電株は急騰し、コンステレーション・エナジーは5.4%上昇しました。アナリストは、マイクロソフトやアマゾンのようなハイパースケーラーが第1四半期に約1,310億ドルのAI投資を行ったと指摘しました。Evercoreは、同セクターがAIのエネルギー需要に牽引された長期成長サイクルの「初期段階」にあると考えています。
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AIエネルギー需要報告を受け発電株が5%超上昇
コンステレーション・エナジーの株価は、人工知能の構築を推進するために必要なエネルギー需要が再加速していることを強調したEvercore ISIの報告書を受け、木曜日に5.4%上昇しました。
Evercoreの株式リサーチ担当バイスプレジデント、ニコラス・アミクッチ氏はメモの中で、「電力需要とAI関連のインフラ支出サイクルの両方において、我々は依然として初期段階にあると引き続き信じている」と述べました。
報告書は、マイクロソフト、メタ・プラットフォームズ、アマゾン、アルファベットの4つのハイパースケーラーによる第1四半期の約1,310億ドルのAI投資を指摘しました。支出の急増は他の発電会社の株価を押し上げ、タレン・エナジー・コープは5.8%高で引け、パブリック・サービス・エンタープライズ・グループは2.6%上昇、NRGエナジーは4.4%上昇しました。Evercoreはこのメモで格付けや目標株価の変更を明らかにしていません。
株価の上昇は、AIブームの直接的な受益者としてますます見なされるようになっている公共事業および発電会社に対する市場の広範な再評価を浮き彫りにしています。Evercoreは、独立系発電事業者がデータセンターからの新たな需要を支えるために、一連の長期電力販売契約を締結すると予想しています。
米国最大の原子力発電所群を所有するコンステレーション・エナジーは、テック企業が求めている信頼性の高いカーボンフリーのエネルギーを提供する独自の地位にあります。同社の株価は、持続的な成長への期待から予想PER26倍で取引されています。
この傾向は、大規模な再生可能エネルギーおよび天然ガス資産を持つ企業にも利益をもたらします。再生可能エネルギープロジェクトの広範なポートフォリオを持つネクステラ・エナジーは、3年足らずで株価がほぼ2倍になり、2035年まで年率約8%の増益を見込んでいます。
AIによる電力需要の急増は、同セクターの見通しにおける主要な触媒です。投資家は、このトレンドの勢いを示す次の指標として、テック企業と公共事業会社との間の新しい電力販売契約の発表を注視することになるでしょう。
この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
