Key Takeaways:
（ブルームバーグ） -- 人工知能インフラの構築に必要な膨大なハードウェア支出を浮き彫りにした市場予測を受け、光通信ハードウェアメーカーの株価が急騰しました。香港市場に上場するCambridge Technology（華勤技術）は19%近く上昇しました。
この上昇のきっかけとなったのは、データセンターで使用されるAI専用光トランシーバーの世界市場が2026年に260億ドルに拡大し、前年比57%以上の増加になると予測したTrendForceの調査レポートです。「AI光トランシーバー市場の力強い成長予測は、投資家の持続的な関心を引く可能性が高い」と同レポートは指摘しており、関連サプライヤーの株価上昇につながりました。主要メーカーである長飛光繊光纜（Yangtze Optical Fibre and Cable）の株価も、このニュースを受けて16%上昇しました。
この活況は、サーバーを接続するために数万個の高速光モジュールを必要とするAI業界の飽くなきデータ需要の直接的な結果です。米国の主要サプライヤーであるApplied Optoelectronics（AAOI）は、年初来で株価が369.4%急騰しています。同社は、主要なハイパースケール顧客から800Gトランシーバーで1億2,400万ドル以上、さらに1.6T製品で2億ドルの別注文を受けたと報告しました。競合するLumentumやCoherentも、生産拡大に向けてAIチップ大手のエヌビディア（Nvidia）から数十億ドル規模の購入コミットメントや投資を受けています。
しかし、このAIゴールドラッシュは現場で深刻なボトルネックに直面しています。データセンター自体の建設や保守を担う熟練労働者の不足です。JLLのレポートによると、米国では2030年までに210万人の熟練技能労働者が不足する可能性があり、毎年1兆ドルの経済的足かせとなる恐れがあります。施設管理者の39%が定年退職に近づいており、業界では退職者5人に対して補充が2人という比率に直面しています。これが米国のAI戦略における「労働の壁」となっています。「AIがいかに強力になっても、梯子に登って煙探知機の電池を交換することはできません」と、Lowe'sのマービン・エリソンCEOはFortune誌に語りました。
本記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
