OceanSound Partners、航空宇宙・防衛技術取引向けに34億ドルのファンドを締結

政府および企業向けテクノロジーを専門とするプライベート・エクイティ・ファンド、OceanSound Partnersは、第3号ファンド「OceanSound Partners Fund III」および関連ビークル向けに34億ドルの資本コミットメントを確保しました。これは、航空宇宙および防衛セクターで事業を展開する企業に対する投資家の旺盛な意欲を反映しています。

OceanSound Partnersの創設者兼最高経営責任者（CEO）であるジョー・ベナビデス氏は、「魅力が低いと思われがちなビジネスからスタートし、それを構築することができる」と述べ、大きな可能性を秘めた企業を買収し成長させるという同社の戦略を強調しました。

ニューヨークに拠点を置く同社の今回の資金調達額は、2024年末に前身ファンドで調達した14億9,000万ドルのほぼ2倍に達しました。メインファンドであるOceanSound Partners Fund IIIはハードキャップ（募集上限）に達し、ジェネラル・パートナーからのコミットメントを含め、約30億ドルで締め切られました。共同投資のコミットメントによって総額は押し上げられ、当初目標の20億ドルに対し34億ドルに達しました。同ファンドの投資家には、ペンシルベニア州公立学校従業員退職年金基金、ロサンゼルス市消防警察年金基金、ネブラスカ投資評議会などが含まれています。

今回の資金調達の成功は、地政学的な不安定さと政府機関全体におけるテクノロジー近代化へのニーズの高まりが、大きな投資機会を生み出している時期と重なっています。OceanSoundは新ファンドから約12件の過半数投資を行う計画で、企業価値が1億5,000万ドルから7億5,000万ドルの企業をターゲットにしています。同社は通常、1案件あたり最大3億ドルを投資し、エグジット（投資回収）前に企業の利払い前・税引き前・減価償却前利益（EBITDA）を大幅に増加させることを目指しています。

投資戦略と実績

OceanSoundは、国防総省（ペンタゴン）を含む政府機関やその他の高度に規制された業界にテクノロジーやサービスを提供する企業の買収に注力しています。同社の戦略は多くの場合「バイ・アンド・ビルド」アプローチをとっており、プラットフォーム投資ごとに複数の追加買収を行ってビジネスを拡大させます。

この戦略の顕著な例は、ソフトウェアおよびサービス企業であるSMX Groupへの投資です。2019年のOceanSoundによる初期投資以来、SMXは戦略的買収などを通じて売上高とコア利益を9倍に成長させました。2024年、OceanSoundはSMXの継続的な成長を支援するため、アポロ・グローバル・マネジメント（Apollo Global Management）を主要な支援者として、11億5,000万ドルのコンティニュエーション・ビークル（継続事業体）に移行させました。OceanSoundのポートフォリオに含まれるその他の政府市場向け企業には、Antenna Research Associates、Certerra、DMI、Lynxなどがあります。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。