ナノバイオティクス、7500万ユーロのグローバル・オファリング価格決定のためパリ市場で取引停止

臨床後期段階のバイオテクノロジー企業であるナノバイオティクスは、臨床試験および研究資金に充てるための約7500万ユーロの増資を実施するため、ユーロネクスト・パリでの取引を一時停止しました。

バイオテクノロジー企業のナノバイオティクス（Nanobiotix SA）は5月21日、約7500万ユーロ（8700万ドル）規模のグローバル・オファリングの価格決定と割当を完了させるため、ユーロネクスト・パリでの普通株の取引を停止しました。高度な臨床パイプラインへの資金提供を目指す同社にとって、この動きは極めて重要です。

「この取引停止は……投資家への割当の確認およびグローバル・オファリングの価格発表を可能にするために行われます」と同社はプレスリリースで述べています。取引はパリ時間午後3時30分頃に再開される見込みです。

ジェフリーズ（Jefferies）、TDコーウェン（TD Cowen）、スティフェル（Stifel）が共同ブックランナーを務めるこのグローバル・オファリングは、米国で提供される米国預託証券（ADS）と、欧州およびその他の地域の適格投資家向けの普通株およびプリファンデッド・ワラント（前払型新株予約権）の組み合わせで構成されています。

オファリングの成功と価格決定はナノバイオティクスにとって不可欠であり、主要な候補製品を臨床後期試験に進めるために必要な資本を提供することになります。最終的な価格は株式希薄化のレベルを決定し、物理学に基づいた同社のがん治療アプローチに対する投資家の信頼を示す主要な指標となります。

資金の使途

5月20日の事前発表によると、ナノバイオティクスはオファリングによる純手取金を、主要候補製品であるNBTXR3の開発資金に充てる予定です。その大部分は、局所進行頭頸部扁平上皮がんの治療を目的とした進行中のグローバル第3相試験「NANORAY-312」に割り当てられます。また、資金は現在および将来の他の臨床・非臨床プログラムの支援、ならびに運転資本や一般的な企業目的にも充てられます。

オファリングの構造とスケジュール

取引停止は、5月21日中央欧州夏時間（CEST）午前9時のパリ市場開始と同時に始まりました。オファリングの構造により、米国の個人および機関投資家は、ナノバイオティクスがティッカーシンボル「NBTX」で取引されているナスダックに上場されたADSを通じて参加でき、欧州の適格投資家は本国市場であるユーロネクスト・パリを通じて参加できます。プリファンデッド・ワラントは、この案件の国際部分において代替的な投資スキームを提供します。取引の再開は米国市場の開始に合わせて設定されており、両市場で新しい価格が同期して反映されるようになっています。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。