モルガン・スタンレー、安定した成長見通しを受けWHグループの目標株価を12.7ドルに引き上げ

モルガン・スタンレーは、豚肉生産最大手のWHグループ（00288.HK）の株価が最近新高値を更新したことを受け、同社の見通しが改善したとして、目標株価を54%以上引き上げて12.7ドルに設定しました。

モルガン・スタンレーのアナリストはリサーチレポートの中で、「事業構造の最適化と、より安定した下流部門（加工・販売）からの寄与度の高まりが、同社のより安定した成長を支えている」と述べています。

同銀行は、同社株の格付けを「オーバーウェイト（強気）」で据え置きました。従来の8.2ドルから12.7ドルに引き上げられた新しい目標株価は、バリュエーションを2026年の予想株価収益率（PER）13倍にロールオーバーしたことに基づいています。この上方修正は、米国の養豚市場の上昇サイクルが同社の上流部門（養豚）の業績回復を牽引すると期待されることから、業績予測が引き上げられたことを反映しています。

WHグループの株価は最近、過去最高値を更新しました。銀行による再評価と配当の透明性向上は、投資家の信頼をさらに集め、継続的な株価の勢いを支える可能性があります。

目標株価の大幅な引き上げは、WHグループの収益力と構造的改善に対する強い自信を示唆しています。投資家は、上流部門の業績回復が予測通りに実現するかどうかを確認するため、同社の次回の決算発表に注目することになるでしょう。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を構成するものではありません。