マイクロソフト、AI需要急増でGitHubキャパシティ確保にアマゾンを起用

AIコーディングツールがGitHubに大量のコードをもたらした結果、マイクロソフトは最大のクラウド競合企業にコンピューティング容量を求めるに至った。

マイクロソフトは、GitHubにおけるAI生成コードの急増に対応するため、アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）からコンピューティング容量を追加調達する。AI需要がインフラ供給を上回るなか、最大のクラウド競合先に頼る異例の措置となる。

「昨年末に始まったエージェンティック開発の驚異的な急増により、当社のインフラの限界が試されている」とマイクロソフトの広報担当者は述べ、需要に対応するため「マルチクラウド戦略を探求している」ことを認めた。同担当者はアマゾンの関与についてはコメントを控えた。

コード変更の記録であり開発活動の代理指標となるGitHubのコミット数は、2025年の10億件から2026年には140億件に達する見通しだと、最高執行責任者（COO）のカイル・デイグル氏が4月にX（旧ツイッター）で投稿した。プラットフォームは今年に入り数十回もの大規模な障害に見舞われ、開発者から苦情が寄せられている。HashiCorpの共同創業者ミッチェル・ハシモト氏は4月、「GitHubはもはや真面目な仕事をする場ではない。毎日何時間もブロックされるようでは」と記した。

このクロスクラウド契約は、AIインフラ逼迫の深刻さを浮き彫りにしている。マイクロソフトは2026暦年の設備投資額を1900億ドルと見込んでおり、主にデータセンター容量の拡大に充てられるが、多くのプロジェクトが遅延に直面している。同社はAzure OpenAIやCopilotなどの自社AI製品・サービスも支えなければならず、GitHubの爆発的な成長に対応する余裕はほとんどない。

キャパシティ逼迫がクラウド連合を再編

この契約が注目されるのは、マイクロソフトとアマゾンがクラウド市場シェアを巡り激しい競争を繰り広げているためだ。マイクロソフトのAzureは市場シェアでAWSに劣るものの、OpenAIとの提携を通じて地歩を固めてきた。最大のライバルにビジネスを委ねることは、自社クラウドでGitHubのニーズに対応するよりも、マイクロソフトにとって理想的な選択肢とは言えない。

しかし、AI主導の需要は極めて激しく、他の大手ハイテク企業も同様の対応を迫られている。今月初めには、スペースXとグーグルが、グーグルが2026年10月から2029年6月までスペースXに月額9億2000万ドルのAIコンピュート容量料を支払う契約を発表した。これは、グーグルのクラウド事業がAnthropicにAIコンピュート容量の販売に合意したわずか2カ月後のことである。

GitHub、AIネイティブツールとの競争に直面

キャパシティ問題は、GitHubがCursorやAnthropicのClaude CodeといったAI搭載コーディングツールとの競争激化に直面する中で発生している。Business Insiderが入手した音声によると、昨年末の社内会議で、マイクロソフトの幹部はこうした競合に対抗するためGitHubを刷新する必要性について言及したという。

マイクロソフトは2027年までにGitHubを完全にAzureクラウドに移行する計画だったが、AI生成コードの急増により方針転換を余儀なくされた。同社は現在、「Azureへの移行を加速するとともに、マルチクラウド戦略の探求を継続している」と広報担当者は述べている。

投資家にとって、この状況は複雑な構図を示している。マイクロソフト株はフォワードPER約30倍で取引されており、AI主導の成長ストーリーへの信頼を反映している。しかし、AWSに容量を外部委託する必要性は、短期的なインフラ制約がGitHubやその他のAI製品からの収益成長を制限する可能性を示唆している。一方、アマゾンは競合他社のプラットフォームから収益を得ることで利益を享受し、クラウドインフラにおける支配力を強化している。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。