Meta、ブロードコムとのAIチップ提携を延長、1ギガワットの容量を確保

Meta Platformsはブロードコムと共同で、2029年までに複数世代のカスタム人工知能プロセッサを開発し、初期コミットメントとして1ギガワットを超えるコンピューティング容量を確保することを決定しました。これはAIハードウェア市場におけるエヌビディアの支配力に対する直接的な挑戦となります。

Metaのマーク・ザッカーバーグCEOは声明で、この提携は「数十億の人々にパーソナルな超知能を届けるために必要な、大規模なコンピューティング基盤の構築」に役立つと述べました。

今回の拡大された契約は、Metaと同チップ設計会社との既存の提携関係に基づいたものであり、計画されている数ギガワット規模の展開の第一段階となります。この合意には、MetaのAIコンピュータクラスターを接続するためのブロードコムのイーサネットネットワーキング技術の使用も含まれています。契約の一環として、ブロードコムのホック・タンCEOは、2024年に就任したMetaの取締役を退任し、Metaのカスタムチップ戦略のアドバイザーに就任します。

この動きは、エヌビディアの強力だが高価なGPUに関連するコストの急騰や供給制限を抑えるために、GoogleやAmazonなどのテック大手が独自の特定用途向け集積回路（ASIC）を設計するという成長傾向を浮き彫りにしています。このニュースを受けて株価が3.5％上昇したブロードコムにとって、この契約はカスタムAIチップブームの主要な推進役としての地位を固めるものとなります。

カスタムチップの軍拡競争

Metaによるカスタムシリコンの推進は、同社のMeta Training and Inference Accelerator（MTIA）プログラムを中心に展開されています。最初のチップであるMTIA 300は、すでに同社のランキングおよび推奨モデルに使用されています。同社は2027年までにさらに3つの高度なバージョンのロードマップを掲げており、これらは推論（学習済みのAIモデルを実行して応答を生成するプロセス）に重点を置く予定です。Metaのチップは社内向けですが、この戦略は2015年からブロードコムと共に独自のTensor Processing Units（TPU）を製造しているGoogleや、TrainiumおよびInferentiaチップを開発しているAmazonの戦略を反映しています。

提携の拡大は、ブロードコムがGoogle向けのTPUを製造するための同様の長期契約を発表したわずか2週間後にもたらされた、大きな勝利です。これらの契約により、ブロードコムは、エヌビディアやAMDの汎用GPUへの完全な依存から脱却しようとするテック業界のシフトにおける主要な受益者となり、専門化されたコスト効率の高いASICの巨大な市場を創出しています。

投資家への影響

この戦略的転換には明確な財務的動機があります。自社製チップを開発することで、Metaはハードウェアとソフトウェアのスタックに対する制御を強化し、特定のAIワークロードに合わせてパフォーマンスを最適化し、高価なエヌビディア製ハードウェアへの長期的な資本支出を大幅に削減することを目指しています。発表時にMetaの株価はほとんど動きませんでしたが、この契約はウォール街から強い支持を得ているAIへの長期投資というストーリーを補強するものです。

TipRanksによると、アナリスト45人のうち39人がMeta株を「買い」と評価しており、平均目標株価は856.08ドルで、現在の水準から35％の上昇余地があることを示唆しています。ブロードコムとの提携によって可能となったMTIAプログラムの成功は、Metaがハードウェアコストによって利益率を損なうことなく、野心的なAI目標を達成できるかどうかを見守る投資家にとって、極めて重要な要素となるでしょう。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。